【公告】全球人壽董事會決議擬發行十年期無擔保累積次順位公司債

日 期：2024年12月20日

公司名稱：全球人壽 (5873)

主 旨：全球人壽董事會決議擬發行十年期無擔保累積次順位公司債

發言人：馬君碩

說 明：

1.事實發生日:113/12/19

2.發生緣由:依據113年12月19日董事會決議，為強化財務結構和資本適足率，以及

接軌新一代清償能力制度(ICS)之自有資本提升，以利公司長期經營與

發展，本公司擬以公開募集方式發行十年期無擔保累積次順位公司債，

主要發行條件如下：

(一)發行總額：上限為新台幣壹佰億元，視市場行情及客觀情勢於民國114年底前

一次或分次發行。

(二)票面金額：每張面額新台幣壹佰萬元整。

(三)發行價格：依票面金額十足發行。

(四)發行期間：十年。

(五)發行利率：為增加發債彈性，以因應債券市場之變化，授權董事長視發行時

市場狀況，以不超過4.5%核定。

(六)資金用途：充實營運資金、強化財務結構及提升資本適足率。

(七)擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。

(八)本公司債將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請掛牌交易。

(九)其他：1)就本案發行公司債相關事宜，包括但不限於債券發行之承銷券商、

發行日期、受託機構、代理還本機構等，授權董事長或其

指定之人於上揭主要發行條件之範圍內決定。

2)如因法令規定、主管機關核示及基於營運評估或因客觀環境

而須修改、補充或有其他未盡事宜時，同意授權董事長

或其指定之人，於符合法令規定之範圍內，得全權處理

本案相關事宜，及為履行或完成本案所必需或合宜之變更

或措施。

3.因應措施:

(一)獨立董事反對或保留意見：無。

(二)依「公司法」第246條規定，公司經董事會特別決議後，得募集公司債，

但須將募集公司債之原因及有關事項報告股東會。

4.其他應敘明事項:無。