公公又利空？集邦示警輝達GB200恐延後至「這時」才出貨 鴻海、廣達恐受影響

FTNN新聞網

[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導

輝達（NVIDIA）GB200出貨時間恐延後？研調機構集邦於昨（17）日警告，由於高速互通介面、熱設計功耗（TDP）等零組件設計規格高於目前主流，供應鏈需要時間進行調整與優化，可能造成AI伺服器GB200無法如期於明年Q1放量，將可能延後至明年Q2，甚至最長時間可能需待至明年Q3，此消息將間接影響台灣相關供應鏈，如鴻海（2317）、廣達（2382）及緯創（3231）等。

輝達GB200出貨時間恐延後？將間接影響台灣相關供應鏈，如鴻海、廣達。　（示意圖／取自pexels）
輝達GB200出貨時間恐延後？將間接影響台灣相關供應鏈，如鴻海、廣達。 （示意圖／取自pexels）

集邦科技（TrendForce）指出，原輝達（NVIDIA）最新AI伺服器系統GB200出貨時間為本季少量出貨，明年Q1正式逐季放量。然而因目前輝達（NVIDIA）最新AI伺服器系統正因應供應鏈環節進行調整，至今年底出貨量恐將低於業者預期，導致明年機櫃出貨高峰延後，初估最快2025年Q2後才有機會放量，甚至恐延後至Q3，比業界預期晚3至6個月。

廣達（2382）於先前的法說會表示，明年Q2 AI伺服器營收占整體伺服器營收已逾5成，預估隨著GB200的出貨，明年AI伺服器營收將有望年增三位數；而鴻海（2317）則指出，明年首季放量出貨GB200，將帶動大型CSP業者持續進行AI建設，預期整體伺服器營收的占比將有望超過50%。

集邦指出，目前GB200 AI伺服器機櫃在高速互通介面、熱設計功耗等設計規格皆明顯高於市場主流，才導致供應鏈需要更多時間進行調整，目前輝達最新Blackwell平台AI晶片出貨狀況大致如原先預期，現階段GB200 AI伺服器機櫃放量的關鍵並非在晶片端，而是周邊零組件。

而近期鴻海（2317）迎來股價重挫，面對於此消息，網友也表示「又可以多漲一季了，利多出盡延後一季」、「前兩年遲到的故事大家還看的不夠多嗎」、「集邦都這樣說就是真的了吧」、「會不會到最後根本量產不了....」，但也有網友看好「又不是公司說法，每天講鬼故事不膩嗎」、「所有供應鏈都說沒問題，就一個法人機構一直說有問題」、「鴻海和廣達都說了按時程出貨了」、「嘻嘻，鬼故事頻傳+ASIC吸資金，這次又會是誰上當呢」。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

更多FTNN新聞網報導
鐵了心要倒完？外資大買104億卻狂倒「這檔」12日 「它」止跌仍被無情連拋…網：怎麼還在賣
市值型高股息ETF怎麼挑？他「全都要」連買一年報酬數據曝光 網點真相：可以考慮「這類ETF」
中小之光！連拉2根漲停「這檔」成交量爆8萬張 機器人「它」也還在飆…全網爽：上車開噴

相關內容

  • GB200時程傳雜音 供應鏈：鴻海按計畫12月小量出貨

    （中央社記者鍾榮峰台北2024年12月17日電）輝達（NVIDIA）GB200伺服器出貨傳出雜音，供應鏈人士今天晚間向記者透露，鴻海(2317)內部維持原先出貨時程，GB200伺服器將於12月小量出貨，出貨時間並未改變。研調機構TrendForce今天發布新聞稿指出，GB200整櫃式方案（rack）在高速互通介面、熱設計功耗（TDP）等設計規格明顯高於市場主流，供應鏈業者需要更多時間持續調校、優化，預期最快將於2025年第2季後才有機會放量。市場關注鴻海代工GB200伺服器出貨進展，供應鏈人士晚間向記者表示，鴻海維持原先出貨時程，將於12月小量出貨，時間並未改變。鴻海董事長劉揚偉先前在法人說明會中指出，人工智慧AI伺服器出貨強勁，今年前3季累計營收年增超過2倍，預估第4季AI伺服器出貨可強勁成長。劉揚偉預期，2025年AI伺服器占鴻海整體伺服器營收比重可達5成，出貨可逐季攀升，成為集團最重要成長動能。美系法人評估，鴻海GB200伺服器在今年第4季開始出貨，明年第1季GB200伺服器整櫃式方案出貨將逐步爬升。本土法人預期，鴻海組裝GB200伺服器內容會有NVL36及NVL72兩款產品，明

  • 公公有救了？GB200明年首季放量需求「超過5萬櫃」　鴻海、廣達Q1有望起飛…網嗨：衝啊

    [FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導GB200系列將從2025年Q1開始逐步放量，法人分析，明年GB200伺服器出貨量約為5萬至6萬櫃，並由微軟、Meta帶頭拉貨，初估全年...

    2

  • GB200機櫃放量恐遞延 伺服器零件嘆生意難做

    研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告示警，受零組件規格設計難度提高，以及優化時間拉長等因素影響，輝達（NVI...

  • GB200量產時間遞延 火燒散熱連環船！雙鴻、奇鋐躺著都中槍

    研調機構集邦科技（TrendForce）昨（17）日出具最新報告示警，強調因GB200 Rack在高速互通介面、熱設計功耗（TDP）等設計規格皆明顯高於市場主流，供應鏈業者需要更多時間持續調校、優化，預期最快將於2025年第二季後才有機會放量，暗指熱設計功耗（TDP）設計規格明顯高於市場主流，亦是GB200量產遞延的重大絆腳石，拖累雙鴻（3324）、奇鋐（3017）兩大散熱廠同步走跌，雙鴻盤中見到638元低點，跌幅逾3％，並一舉摜破年線，奇鋐跌幅更重，逾4％，昨日收復的半年線，再告失守。

  • GB200放量出柙 廣達、鴻海明年Q1火力全開

    GB200系列伺服器將從年底開始小量出貨，並於2025年首季起逐步放量，根據法人評估，明年GB200伺服器出貨量為5萬～6萬櫃，其中微軟、Meta拉貨將最為積極，預計全年需求2.5萬櫃及1萬櫃。廣達、鴻海皆為主要供應商，兩大代工廠營運再添利多；廣達預計明年AI伺服器營收將年增三位數，鴻海則預期明年AI伺服器營收占伺服器比重達5成以上。

    1

  • TrendForce： GB200機櫃供應鏈仍需時間優化調整 估出貨高峰將延至2025年Q2與Q3間

    近期市場關注NVIDIA GB200整櫃式方案（rack）各項供應進度，TrendForce於最新調查指出，由於GB200 Rack在高速互通介面、熱設計功耗（TDP）等設計規格皆明顯高於市場主流，供應鏈業者需要更多時間持續調校、優化，預期最快將於2025年第二季後才有機會放量。

  • 鴻海、廣達頻破底，該分手嗎？專家：千萬別砍在阿呆谷

    鴻海（2317）、廣達（2382）利多一波接一波，繼輝達（NVIDIA）最新超級 AI 伺服器 DGX GB200 即將在明年放量後，Google又於日前發表最新量子運算晶片Willow，在華爾街同步掀起概念股淘金熱潮的同時，積極投入量子電腦的鴻海（2317）、廣達（2382）也被點名沾光，但兩檔老牌AI股不僅不漲反跌，還頻頻出現破底走勢，讓投資人忍不住要問「該分手了嗎？」

    14

  • 救救公公！鴻海11月營收月減股價連7跌　上週再遭三大法人倒破10萬張

    [FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上週（12/09～12/13）加權指數下跌172.79點，收在23020.48點，跌幅0.74%。據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人上週共賣...

    5

  • 《科技》GB200整機櫃 最快明年Q2放量

    【時報-台北電】近期市場關注NVIDIA GB200整櫃式方案（Rack）各項供應進度，TrendForce於最新調查指出，由於GB200 Rack在高速互通介面、熱設計功耗（TDP）等設計規格皆明顯高於市場主流，供應鏈業者需要更多時間持續調校、優化，預期最快將於2025年第二季後才有機會放量。 NVIDIA GB Rack方案（包括GB200、GB300等）因導入技術層次更複雜、高成本等特性，主力客群將為大型CSP，其餘包含Tier-2資料中心、國家主權雲，及學研單位等HPC／AI應用專案。在NVIDIA推動下，預期GB200 NVL72機櫃將於2025年成為主要採用方案，占比可望接近80％。 TrendForce表示，為提升AI/HPC server系統整體運算效能，NVIDIA開發NVLink提供GPU晶片之間的高速互連技術，如GB200採用第五代NVLink，總頻寬大幅優於目前市場主流PCIe 5.0。此外，2024年主導市場的HGX AI server每櫃TDP動輒達60 KW至80 KW，而GB200 NVL72每櫃則達到140 KW，TDP再度提升1倍，為此業者嘗試擴大採

  • 明年AI股價還會漲嗎？專家曝3題材熱度持續

    [NOWnews今日新聞]AI浪潮席捲全球，如今市場卻開始擔憂相關股價明年盛況將不復以往。對此，專家表示，半導體和AI相關產業依舊為明年台股的投資主軸，其中，輝達GB200、GB300，以及AI晶片平...

    1

  • 李孟霞專欄－2025台股布局 科技、金融雙主軸

    今年來，台股在全球主要股市中表現名列前茅，截至12月13日漲幅超過28％，不過，川普即將於明年1月重返白宮，台廠供應鏈也開始對於川普政策風險、中美貿易摩擦加劇等風險，預做研判與準備。