今年台股原型ETF誰最賺 績效前十強出爐 市值型報酬率遠勝高股息

葉佳華

聚焦台積電、鴻海、廣達等權值股的台股市值型ETF，今年績效表現遠優於高股息ETF。（圖片來源／信傳媒編輯部）

今年國內的ETF市場非常精采，包括元大台灣價值高息（00940）、統一台灣高息動能（00939）上市後掀起高股息ETF風潮，且各種主題型ETF也接連推出，帶動台股ETF規模大幅成長；接著金管會證期局也預告，明年將開放主動式ETF，投信業者紛紛磨拳擦掌準備。

上市ETF總資產攀升至3.42兆元，這3檔高股息ETF擁有百萬受益人

今年以來ETF規模呈現高速成長，根據統計，在集中市場掛牌的上市ETF已達179檔，合計總資產已攀升至3.42兆元、受益人數也已突破千萬人，其中高股息ETF扮演規模大幅成長的重要主力。

截至11月29日統計，上市ETF受益人數最多的前10檔中，就有7檔為高股息ETF，包括國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）受益人數皆突破百萬人；復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）受益人數也分別有92萬及87萬人；元大台灣高息低波（00713）、統一台灣高息動能（00939）受益人數也有34萬及25萬人。

今年以來台股原型ETF誰最賺？績效前十強出爐

不過，若回顧今年以來到目前為止，原型ETF的績效表現，其中，受到川普2.0及馬斯克助攻，追蹤Solactive太空衛星指數的第一金太空衛星（00910）至今暫居領先地位，報酬率達66％；其次則是因比特幣近來大幅暴漲，布局相關供應鏈的國泰數位支付服務（00909）報酬率也達64％，也就是說，等於績效前兩強ETF都跟川普概念股有關。

接著含「輝達」量高的富邦未來車（00895）今年以來也上漲6成；而重押台積電（2330）超過6成的富邦科技（0052）以及成分股涵蓋多檔美國上市AI股票的統一FANG+（00757）報酬率也雙雙超過5成；至於台股市值型ETF－富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）的報酬率則超過4成，另外，包括元大電子（0053）、國泰台灣5G+（00881）、元大全球AI（00762）也都入列報酬率前10名。

市值型ETF績效遙遙領先，最多人買的高股息表現卻不如預期 

若特別拉出台股市值型原型ETF的表現，其中除了上述已出現的富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）報酬率超過4成之外，另外，元大MSCI台灣（006203）、富邦摩台（0057）報酬率也同樣超過4成，永豐臺灣加權（006204）報酬率也有3成。

中信投顧投資研究部經理史聖國指出，隨著今年美國進入降息循環，美日股創新高、科技股續強、台積電股價創高等因素，帶動市值型ETF的報酬率，成為股票型ETF的成長力道，有趣的是，今（2024）年以來高股息ETF受益人數雖然增加很多，但表現卻遠遠不如市值型ETF。

攤開高股息ETF當中，今年以來到目前為止，報酬率表現最佳的前三檔則是國泰標普高息低波（00702）、凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息（00918）的報酬率逾2成。而元大台灣高息低波（00713）報酬率則有1成多；受益人數冠軍國泰永續高股息（00878），今年以來則約有12％的報酬率，勉強保住1成；受益人數第2名元大高股息（0056）報酬率為9％左右。

因此對照起來，若撇開主題式的ETF來看，今年以來市值型ETF報酬率表現相當優異，且報酬率遠優於受益人最多的高股息ETF。

(原始連結)


更多信傳媒報導
匪諜就在總統身邊！總統府4憲兵涉入共諜案 遭北檢以違反國安法起訴
國民黨團力挺馬辦 羅智強：民進黨要搞兩岸戒嚴 乾脆請沈伯洋當陸委會主委
馬斯克旗下xAI成功完成新一輪60億美元募資   公司估值超過400億美元

相關內容

  • 月配高股息ETF還能買嗎？專家給忠告　「老牌季配高息ETF」表現相對穩定

    今年以來台股相對震盪，股民心慌慌，不少投資人都想問高股息ETF還能續抱嗎？尤其是月配高股息ETF出現撤退潮，有好幾檔配息縮水。專家指出，不少投資人偏好高股息ETF，但建議買新不如買舊，老牌季配高股息ETF，表現是相對穩定。

  • 85萬股民哭哭了！00940公告配息縮水至0.03元　今年第2次

    元大台灣價值高息（00940）擁有85萬股民，今（17）日公告配息縮水至0.03元，同時也是今年度第2次縮水。法人分析，00940在階段式調降下，可望成為首檔結束停止降息的月配高股息ETF。

    1

  • 《基金》存股族閃人？940等6檔月配淪重災區

    【時報-台北電】上周台股下跌172點，守住2萬3關卡，指數持續震盪盤整，未出現重大突破。不過，ETF人氣消長呈現兩樣情，最受存股族歡迎的高股息ETF，今年來績效佳的00918、00915等，上周股民持續湧入；而00929因「降息」事件，上周人氣再度流失居冠。 上周ETF受益人數增加第一名為00918大華優利高填息30，大增1.24萬人。今年來含息報酬20.2%，居高股息第二；近期公告配息0.84元、年化配息率超過13%，居高股息之冠，即將於本周四(12/19)除息，吸引搶息投資人湧入。 比特幣價格衝破10萬美元，國內掛牌唯一加密貨幣概念ETF 00909國泰數位支付服務，股價維持高檔，上周受益人數大增7075人，奪下亞軍。 高股息ETF連續2年報酬冠軍00915凱基優選高股息30，今年來含息報酬率25%，上周受益人數增加6494人，名列第3。 受益人數流失最多的仍以00929復華台灣科技優息居冠，大減1.05萬人，累計2周流失45436人。 值得注意的是，多檔月配型的高股息ETF，上周人氣同步下滑，包括00940、00939、00934、00943、00936，在受益人數減少前10名中

    3

  • 《基金》高股息ETF申購潮 再度流向季配元老

    【時報-台北電】月配息ETF降息風，12月以來持續發酵，觀察市場月配息商品，近期多檔月配息ETF自12月以來皆呈現淨贖回，投信法人觀察發現，資金已分批流入季配元老ETF，如元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）、國泰永續高股息（00878），顯示投資人似已變心。 今年高股息ETF熱度高，包括復華台灣科技優息（00929）挾首檔月配高股息熱度，規模迅速突破2,000億元，隨後包括中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936）、統一台灣高息動能（00939）到元大台灣價值高息（00940）規模直衝高峰，月配息儼然成為主流。 但隨台股持續創高，大盤殖利率僅剩2％多，對於新成立尚未有足夠時間累積可分配收益的高股息ETF造成衝擊，這波月配息ETF降息風，00929、00934、00936等月配息ETF 12月以來皆呈現淨贖回的狀況，定期定額戶數減少，影響投資人信心。 同期間似乎看出高股息ETF申購狀況，包括0056、00713、00878自12月以來分別流入33.7億、27.3億與11.7億元。高股息ETF發行過去多是季配設計，除00878出道即季配、0056與00

  • 高股息ETF申購潮 再度流向季配元老

    月配息ETF降息風，12月以來持續發酵，觀察市場月配息商品，近期多檔月配息ETF自12月以來皆呈現淨贖回，投信法人觀察發現，資金已分批流入季配元老ETF，如元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）、國泰永續高股息（00878），顯示投資人似已變心。

    2

  • 00940配息降至0.03元　法人曝重新佈局時機

    [NOWnews今日新聞]元大台灣價值高息（00940）今（17）日公告最新配息0.03元，是今年以來第2度縮水，截至13日，受益人數逾85萬人。法人分析，00940在階段式調降下，可望成為首檔結束停...

  • 七檔ETF換股 28檔個股有望增動能

    高股息ETF今年吹起了降息風，也讓長期持有的投資人擔心未來配息是否繼續縮水，因此各家投顧展開年底換股計畫，有法人指出，若2025年下半年，企業獲利成長與評價攀升速度如預期，台股股息率仍有機會轉佳，但受到台股高檔、明年不確定因素上升之下，股市波動加劇，投資人運用高股息ETF投資，相對抗震。也建議投資人挑選ETF時，應留意總報酬表現、配息率穩定度、填息紀錄、配息組成等四大重點。

  • 高息ETF颳降息風 10檔續衝

    高股息ETF今年吹起了降息風，是否調整成為投資的一大考驗。法人表示，若2025年下半年，企業獲利成長與評價攀升速度如預期，台股股息率仍有機會轉佳，明年不確定因素上升的情況下，股市波動度會加大，高股息ETF於盤勢震盪時相對抗震。建議挑選ETF時，應留意總報酬表現、配息率穩定度、填息紀錄、配息組成四大重點。

  • 台股ETF超級除息周！把握最後換股現金流、明年主動式ETF仍採高配息架構

    2024年倒數，風光一時的高股息ETF慘遇降息逆風！12月共有14檔高股息ETF除息，僅8檔今年以來含息報酬守住雙位數，4檔現金股息殖利率站穩雙位數，高股息資本利得是否用盡，高股息巨頭00919 12/17將換股，市場屏息以待。投信法人表示，AI產業如沒有出現泡沫化，明年台股上漲趨勢可維持，高股息如擁有AI成分股，配息來源就會有不錯的資本利得。而明年主動式ETF仍會延續高配息架構，個股槓桿型 ETF 則預期成為新型態產品。

    1

  • 《基金》高息ETF颳降息風 10檔續衝

    【時報-台北電】高股息ETF今年吹起了降息風，是否調整成為投資的一大考驗。法人表示，若2025年下半年，企業獲利成長與評價攀升速度如預期，台股股息率仍有機會轉佳，明年不確定因素上升的情況下，股市波動度會加大，高股息ETF於盤勢震盪時相對抗震。建議挑選ETF時，應留意總報酬表現、配息率穩定度、填息紀錄、配息組成四大重點。 對於高股息ETF殖利率下降的情況，法人解析，2022年底台股股息率達8％，因此2023年可配的息較多，加上去年台股本益比僅15倍，因此2023年的台股股息率高達8～9％，然2023年企業獲利下滑，加上評價上揚，因此2024年台股股息率回落至3％，而2024年企業獲利成長，但加權指數大漲3成，評價已高的情況下，2025年上半年台股股息率，預計面臨修正回歸5～6％常態，若2025年下半年企業獲利成長與評價攀升速度如預期，下半年台股股息率有機會轉佳。 展望2025年台股走勢，彙整富邦、中信、元富等各大投顧法人看法，預期明年加權指數下檔約介於20,000點至21,000點左右，而上看點位則約落在26,000點至27,500點左右，目前指數介於中間，而不確定性因素上升，波動性可能

  • ETF降息風未停歇！00939今年壓軸除息 配息金額降至成立以來最低

    台股2023年獲利下滑直接影響2024年的股息發放，再加上加權指數站穩2萬點，指數殖利率跌破3%，台股ETF配息下滑並不...