智原、世界先進 後市不淡

李娟萍／台北報導

隨大盤拉回，智原（3035）22日股價重挫9.73％，收在181元，世界先進（5347）股價也同步下跌，終場跌3.47％，收在91.7元。

智原2022年營收135.89億元，年增62％，符合公司目標。其中IP、NRE營收分別年成長26％及22％，量產營收78％。其中，MCU在逆風下，仍年成長10％，非MCU則成長90％。毛利率降1.8個百分點為48.8％，營業利益率提升5.1個百分點為22.4％，稅後純益24.54億元，年增112％，每股稅後純益（EPS）9.88元。

法人分析，2023年第一季，智原NRE預估將續創新高、IP季增，將抵銷量產季減衝擊，整體營收預估微增。因客戶拉貨時間延長，需依庫齡提列庫存跌價損失，毛利率預估降2至3個百分點。

在世界先進部分，受惠業外挹注，2022年第四季EPS為1.51元，優於預期。2022年EPS達9.32元。2023年第一季除車用外，其餘應用皆持續進行庫存調整，法人預估，稼動率大幅下滑至50％，營收為79.5億元。此外，毛利率因稼動率、產品平均單價（ASP）持續下滑，預估下滑至30.3％，EPS 0.65元。

世界先進稼動率有望於第一季落底，但預期上半年回溫速度緩慢，靜待下半年受惠轉單效應及新產品出貨，帶動毛利率回升。

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