【公告】晟銘電董事會決議發行112年國內有擔保轉換公司債

日 期：2023年08月02日

公司名稱：晟銘電 (3013)

主 旨：晟銘電董事會決議發行112年國內有擔保轉換公司債

發言人：蘇忠慶

說 明：

1.董事會決議日期:112/08/02

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:晟銘電子科技股份有限公司

國內有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣四億元。

5.每張面額:新台幣十萬元。

6.發行價格:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並呈報主管機關

核准發行之。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:由董事會授權董事長全權處理之。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開銷售。

12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:由董事會授權董事長全權處理之。

14.發行保證人:由董事會授權董事長全權處理之。

15.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理之。

16.簽證機構:無實體發行，不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，授權

董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

18.賣回條件:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，授權董事長視金融市場

狀況與主辦承銷商共同議定之。

19.買回條件:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，授權董事長視金融市場

狀況與主辦承銷商共同議定之。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核

准後，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管

機關核准後，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

22.其他應敘明事項:

(1)本次發行國內有擔保轉換公司債發行條件及轉換辦法，授權董事長依當時市場狀況

與主辦承銷商共同議定之。

(2)本次轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後，由董事會授權董事長另訂發行日，

並自發行日起於臺灣證券交易所股份有限公司上市交易。