《DJ在線》板卡廠下半年AI伺服器動能增強

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MoneyDJ新聞 2024-09-04 11:08:22 記者 張以忠 報導

近期GB200伺服器出貨時程出現雜音，不過對板卡廠AI伺服器動能沒有太大影響，預期下半年H100持續出貨，H200貢獻也開始增溫，整體下半年AI伺服器貢獻將較上半年明顯升溫，包括技嘉(2376)、華擎(3515)出貨動能可期。

技嘉目前H100/H200案子持續展開，其中H200客戶新開案需求龐大，H200伺服器已於8月出貨，且除了氣冷之外，液冷方案也會開始貢獻出獲，至於下一世代架構的B200A、GB200伺服器也正在展開。

市場傳出B200A上游產能受到GB200排擠，不過據了解，原本前述二項產品採用相同製程，因此有排擠效應，不過目前已經分為不同製程，B200A採用CoWos-S，GB200採用CoWos-L，預期個別產品將雙線進行不再有排擠問題。

華擎方面，下半年AI伺服器貢獻也將放大，今年以H100伺服器為主，已經有少量H200伺服器訂單，預期明年H200伺服器出貨將放量，公司主要聚焦二、三線資料中心，明年貢獻會更加顯著。

華擎掌握的AI伺服器客戶，很多屬於有資料敏感度、需要進行小模型訓練的客戶，這類客戶需求不斷增加，將會是華擎的機會所在。

麗臺(2465)則有多個AI伺服器案件(H100為主)已經出貨、但還未結案認列營收，預期隨著下半年逐步認列，有望帶動下半年營運動能走強。

(圖:shutterstock)

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資料來源-MoneyDJ理財網

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