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《DJ在線》手機盼來AI救贖，砷化鎵PA族群受惠
MoneyDJ新聞 2024-06-14 09:00:59 記者 張以忠 報導
蘋果WWDC秀出多項整合性強的AI應用，市場預期，隨著iPhone帶來便捷的AI功能，將催動逐漸飽和的iPhone手機銷售向上動能，並讓iPhone供應鏈同步受惠，且後續引發非蘋陣營投入更多資源導入AI進而刺激的換機需求，也值得期待；手機PA供應鏈中，包括三雄穩懋(3105)、宏捷科(8086)、全新(2455)將同步受惠。據了解，今年iPhone新機PA供貨以Qorvo取得較多份額，因此預期Qorvo的PA磊晶主要供應商全新受惠程度大。
蘋果WWDC焦點圍繞AI，其中，被人詬病不夠聰明的語音助理Siri將有全面的強化，加上支援GPT-4o模型，Siri將成為串聯手機各APP的總司令，能更為直覺便捷調動所有手機當中的資料，並在各種工作、生活場景中利用AI提升效率。同時，蘋果也意識到用戶對於導入AI的資安疑慮，因此強調Siri對隱私資料的調閱都在地端(edge)執行，讓用戶放心使用AI。
市場預期，iPhone將因AI引發換機需求，使iPhone銷量有上調空間，甚至也將帶動整體手機市場向上。而手機PA三雄穩懋、宏捷科、全新，係蘋果手機或是安卓手機陣營PA主要供應商，將長期受惠AI導入手機所帶來的需求增長。
市場人士指出，今年蘋果新機的PA供應當中，以射頻元件大廠Qorvo取得較多份額，而全新為Qorvo手機PA磊晶主要供應商，若iPhone導入AI成功拉動銷量提升，全新受惠程度大。
穩懋大客戶博通亦為蘋果射頻元件供應商，且蘋果去年宣布與博通達成價值數十億美元供應協議，將開發5G射頻元件以及尖端無限連接元件。隨著雙方合作加深，有助於穩懋後續接單機會。
宏捷科為Skyworks手機PA供應商，Skyworks雖然也是蘋果供應鏈，但由於Skyworks為IDM廠，通常在其產能滿載後才會將部分訂單交予宏捷科代工；再加上，宏捷科近年分散客源有成，切入台系、中國客戶，因此Skyworks的營收貢獻已大幅降低，相對蘋果帶來的效益亦屬有限。
不過，市場人士認為，蘋果過去扮演新科技邁向普及化的關鍵推手，也就是說，蘋果導入的技術，往往能讓其他品牌更為篤定投入其中，進而加速將新技術導入裝置、最終普及化。因此，隨著iPhone正式導入AI，等於定調過往聚焦手機硬體規格升級的戰場將轉向AI應用，預期將讓非蘋陣營投入更多資源在AI，也將同步帶動非蘋手機換機需求。
而宏捷科近年在非蘋手機陣營頗有斬獲，先後切入多家中國指標IC設計客戶，包括Vanchip、飛驤都是客戶群之一；另方面，美系手機晶片大廠近年積極切入射頻領域，並強力進攻中國手機市場，宏捷科相對也成為其PA主要供應商。隨著手機市場在AI帶動下刺激換機需求，宏捷科也有望受惠。
(圖:pexels)
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資料來源-MoneyDJ理財網
