AI伺服器火 英業達、神達營運添翼

翁毓嵐／台北報導

受惠AI伺服器出貨增溫，英業達（2356）及神達（3706）8月營收皆有較上個月出現逾1成以上的漲幅。預期9月後採用輝達（NVIDIA）H100-GPU架構的AI伺服器新品將逐步放量出貨，將為兩業者的伺服器業務挹注新一波營運動能。

英業達8月在筆電出貨小幅增長至160萬台、伺服器業務亦有AI伺服器產品加持帶動下，單月合併營收月增11.11％、達464.79億元，並較2022年同期增長4.74％，回歸年、月雙增走勢。累計前八月合併營收3,391.46億元，年減幅進一步收斂至4.74％。單月及累計營收雙雙站上歷年同期次高水位。

至於神達亦在AI伺服器及整機櫃系統的出貨維穩帶動下，8月合併營收月增14.7％、達36.72億元，年減幅度更大舉收斂至3.92％，其累計1～8月合併營收來到261.54億元，較2022年同期減少14.89％。

展望後市，英業達預期第三季筆電出貨水位約與第二季的490萬台相當，不過第四季則略再下修至個位數季減，全年度出貨則估將有中個位數的年減幅。

另一方面，受到輝達新一代架構的GPU晶片組供貨狀況吃緊影響，含括英業達、神達等ODM廠，採用H100架構的高階AI伺服器新品多於9月起才開始放量出貨，同時前一代的A100系列AI伺服器則進入產品週期後段。

雖在客戶端優先以AI伺服器拉貨、遞延一般型的Enterprise伺服器產品出貨，將影響英業達整體伺服器營收表現，不過，隨著產品結構變化，估將為英業達下半年毛利率帶來正向利多。

針對接下來因應生成式AI應用、出貨需求可望爆發的L40S系列推論型AI伺服器產品，英業達則將於2024年上半年陸續出貨，同時在美系CSP與Enterprise客戶的訂單需求增溫下，推升其於2024年下半年出貨量體進一步放大。

此外，採用超微（AMD）最新MI300系列GPU架構的AI伺服器新品，預期英業達、神達等ODM廠，亦皆集中於2024年第一季起開始出貨，屆時並將為整體AI伺服器出貨增添新動能。

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