7檔市值型ETF績效PK 00923上漲13%打敗大盤居冠

台股近一季上演2000點行情,統計加權指數自去年10月31日以來,從16001.27點漲至昨(24)日收盤17875.83點,期間上漲1874.56點、漲幅11.72%。觀察規模50億以上的7檔市值型台股ETF同期間表現,以群益台ESG低碳50(00923)漲幅13.04%居冠,績效更打敗大盤。

台股近一季上演2000點行情,市值型ETF同期間表現亮眼。示意圖/Getty Images
台股近一季上演2000點行情,市值型ETF同期間表現亮眼。示意圖/Getty Images (gopixa via Getty Images)

同期間績效表現超過10%以上的還有國泰台灣領袖50(00922)、富邦台50(006208)、元大台灣50(0050),近一季漲幅分別達11.64%、11.55%、10.61%。其餘包括永豐台灣ESG(00888)、元大台灣ESG永續(00850)、富邦公司治理(00692)漲幅也各有9.38%、9.34%、7.88%。

00923主要追蹤指數是台灣指數公司特選台灣ESG低碳50指數,也納入成分股低碳訴求的指數,提供投資者ESG表現優異且具較低碳排風險的投資組合,以滿足投資者的長期投資需求,進一步結合收益平準金制度,讓配息維穩不怕被稀釋。

群益投信表示,台股ETF的波動度相對個股與大盤來得低,是穩健型投資人長期穩健投資的好選擇。而市值型最大特色就是跟大盤走勢亦步亦趨,只要預測大盤走勢,就可以做為市值型ETF的投資參考,建議投資大型龍頭公司為主,較能兼顧收益及波動,若再加上符合全球減碳投資趨勢所及的低碳ESG題材,隨著低碳變成投資顯學後,預期資金流入的幅度將會持續擴大,低碳ETF後市表現更可期。

00923經理人洪祥益表示,由於台灣絕大多數龍頭企業都依賴出口,跨國碳費對企業獲利的影響也會越來越大,而股價反映的正是投資人對這家企業未來獲利的預估或期待,未來企業有沒有落實低碳,對於股價表現的落差會讓投資人越來越有感,因此把「低碳龍頭股」納入台股核心配置,將是不可逆的投資「碳金」大趨勢。

洪祥益指出,近期龍頭股成為引領盤勢的主力,而ESG永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資,對台股至關重要的半導體景氣即將走出谷底,建議可以受惠於全球減碳、綠色供應鏈趨勢,又擁外資回補偏好特性的ESG低碳的台股ETF,來為未來可期的上漲行情超前佈署。