00970B投等債ETF 11／18預購

文／劉庭瑀

國內聚焦純美國BBB級高票息債ETF來了，「新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF（簡稱：新光BBB投等債20+；ETF代號：00970B）」於11月1日取得募集核准函，預計12月2日至5日將展開募集繳款，11月18日新光投信官網開放投資人申請預購，IPO每股發行價10元，採月配息機制。

新光投信表示，00970B追蹤「ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」，該指數投資美元計價的美國公司債至少100檔以上，嚴選殖利率排名前80％債券，這些標的債信均為BBB+到BBB-評級、票面利率大於等於5％以上、債券平均到期年期至少20年以上的投資等級債，據ICE統計至2024年10月底止，該指數平均到期殖利率6.08％，平均票面利率5.74％，皆優於BBB同等級之美國公司債、A級美國公司債指數。

國人瘋債券ETF投資熱潮不減，過去投資人習慣追求高殖利率債，聯準會9月降息後，美債殖利率不降反升，全球債市不確定因素升高，新光投信看準選後美國長天期投資等級「高票息」公司債，具高息收優勢，現階段全球處降息初始階段，中長期投資這類債券，相對較其他信評之投資等級公司債，擁較佳風險報酬表現。

投資專家建議，投資債券ETF，宜優先鎖定「高票息公司債」標的、趁現階段美債殖利率相對高檔階段優先卡位，高票息債券提供較高票面利率及票息收益，對想領息投資人更具存債感，長期投資更安心加分。

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