【美國大選2】川普、賀錦麗當選 受惠受害概念股一次看
美國總統大選進入白熱化階段,賀錦麗和川普,誰將成為下一屆美國總統?投票結果將於台灣時間11月6日上午陸續揭曉,全球關注美國是否會迎來史上首位女性總統,或是川普第三度挑戰成功重返白宮,《Yahoo奇摩財經新聞》整理10大投顧/投信公司針對美國大選預測結果,以及潛在受惠、受害的類股。
根據「真清晰政治」(RealClearPolitics)網站民調顯示,賀錦麗在8月5日首次超越川普並保持領先。然而,至10月底情勢逆轉,川普反超賀錦麗,兩者之間的差距微小,選情膠著。
國泰證期顧問處協理蔡明翰:基本面財報表現才是關鍵
國泰證期顧問處協理蔡明翰認為,根據現有的民調,川普與賀錦麗支持度相差無幾,因此選舉結果難以預測。他不建議投資人用概念股選股,且政治因素影響市場頂多震盪二至三天,像是今年賴清德勝選後,其支持的產業第二天行情就沒了,更遑論遠在美國的概念股,「說不定不到一日行情就沒了」。主要還是回歸各類股基本面的財報表現,不論誰勝選,企業獲利或是外資看法都不會因此有調整。蔡明翰指出,若川普當選,石化和軍工產業或有短期上漲的機會,而賀錦麗勝選則可能利好綠能與科技股。
群益投顧董事長蔡明彥:川普當選有望促台廠提前拉貨
群益投顧董事長蔡明彥表示,根據數據顯示,川普勝選的機率較高。若川普當選,可能會推動更嚴格的關稅政策,或許會促使台灣的出口企業提前拉貨,尤其是PC及腳踏車代工廠商,長期來看可能有利於台灣的出口相關產業。若由賀錦麗當選,其政策將延續拜登政府的路線,並可能對大型科技公司與金融業實施更嚴格的監管,同時擴大醫療覆蓋範圍並對藥價進行壓制。不過,蔡明彥認為無論誰當選,AI及半導體產業將持續受到市場關注。
中信投信:川普若當選,加徵關稅是焦點
中信投信表示,目前無法對美國大選結果進行準確預測。根據外國民調機構的最新數據,川普一度在民調中領先,市場對其勝選的期待也使相關概念股上漲。然而,隨著川普勝選機率的下降,投資人開始拋售川普概念股,顯示市場對於最終勝利者仍難以判斷。川普概念股主要包括軍工、汽車等相關產業;若賀錦麗當選,則可能利好綠能。中信投信指出,無論誰當選,生技、半導體產業都將在新政策下受益。
值得注意的是,川普若當選後可能加徵關稅,將是市場最為關注的議題。中信投信表示,台灣在美中貿易戰期間已有效進行製造基地的轉移,實際影響已大幅減少。台灣科技業與美國科技業的連結依然緊密,雙方未來將持續共好。因此,市場已對某些結果進行調整,受惠股及受害股在選前已充分反映預期影響,但預期結果的影響不會持久,真正的關鍵仍然在於企業的基本面表現。
兆豐投顧副總黃國偉:川普當選機會略高,關注石化和金融業
兆豐投顧副總黃國偉指出,根據目前的美國民調數據,川普當選的機會略高,因此投資人應密切關注石化和金融業的潛在受益機會;受害股則是綠能產業。
統一投顧董事長黎方國:賀錦麗勝出,清潔能源、醫療保險及住房建設將受益
統一投顧董事長黎方國認為,若賀錦麗勝出,清潔能源、醫療保險及住房建設相關類股將受益;而川普當選則有助於石油和國防產業的發展。如果是川普當選,石油和天然氣、國防類股將受惠。
台新投顧研究部副總黃文清:川普當選,加密貨幣受惠;賀錦麗當選,黃金概念股旺
台新投顧研究部副總黃文清表示,若川普當選,航運股將因短期搶運潮受益,而傳統能源相關產業如石化、鋼鐵與重電,及加密貨幣相關產業(挖礦與板卡)也有望受惠。另一方面,若賀錦麗當選,半導體產業中的先進製程、封裝技術及設備公司將因政策支持受益,此外,黃金概念股也可能因通膨因素而增強避險需求。在潛在受害族群方面,黃文清分析,川普政策較為明確,可能會對台灣半導體產業帶來短期壓力。然而,賀錦麗的政策方向尚不具體,需等其上任後才能具體評估對台灣產業的影響。
華南投顧董事長儲祥生:川普當選機率高,關注石化業
華南投顧董事長儲祥生表示,川普當選的機率相對較高,由於其主張取消環保法規,促進石油、天然氣和煤礦的開採,若當選,石化業將成為投資者值得關注的領域。對於受害股的部分,台股將多多少少受到影響,特別是太陽能、風電和電動車等綠能相關產業,以及半導體產業。
凱基投顧董事長朱晏民:川普若勝選,國防相關行業將受益
凱基投顧董事長朱晏民指出,從10年期美債殖利率上升可以看出,市場預期川普有可能勝選。若川普勝選,預計將會受惠的行業包括加密貨幣、石化能源、重電族群以及國防軍工股。他提到,川普曾主張台灣的國防支出應占GDP的5%,目前實際比例僅約為2.5%,這意味著國防相關行業將可能受益。此外,生技股也可能受惠,因為川普有意修改歐巴馬的健保政策,透過市場機制降低藥價,加速學名藥的核准進度。綠能產業則將面臨減少補貼的風險,而半導體行業則可能遭遇加徵關稅的挑戰。
相對而言,若賀錦麗勝選,將延續民主黨的政策,受惠的行業將包括綠能和半導體。
富邦投顧:賀錦麗當選,新能源和醫療生技受惠;川普勝出,關注傳統能源及國防工業
富邦投顧則表示,若賀錦麗當選,因政策的延續性與可預測性高,預期選後在不確定因素消除後,股市將呈溫和上漲,受惠類股為新能源及醫療生技;若川普當選,受惠類股則為傳統能源及國防工業。
永豐投顧總經理李學詩:目前看不出明確當選人,但川普當選機率不低
永豐投顧總經理李學詩表示,若川普當選,可能實行對所有進口商品增收10%至20%關稅,並對中國商品加徵超過60%關稅,此外還會推動能源生產自由化,預期受惠產業包括石化、虛擬貨幣及軍工,而清淨能源產業或受政策衝擊。不過,若是賀錦麗當選,預期她將推動企業稅上調及清潔能源發展,屆時台股中清淨能源、航太、半導體及軍工等相關產業將可能受惠。李學詩強調,目前看不出明確當選人,但川普當選的機率不低,投資人可持續關注政策變化帶來的投資機會。
美國大選採「選舉人團制度」,候選人需獲得270張以上選舉人票才能當選。今年的結果很可能如2016年、2020年一般,將取決於關鍵搖擺州的支持情況。過去選舉紀錄顯示,喬治亞州和北卡羅來納州的計票速度較快,可能率先出現初步結果;若川普在南部搖擺州占上風,賀錦麗則需倚靠密西根、賓夕法尼亞和威斯康辛等「藍牆州」的勝利方能逆轉勝。
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