【量大強漲股整理】台股站穩半年線之後,有機會續航嗎?關鍵看甚麼?
加權指數,今日開低走高,終場上漲 363.85 點,收在 22042.69 點,成交量 3277 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 271.06 億,投信買超 21.93 億,自營商買超 60.09 億,三大法人合計買超 353.08 億,其中,投信連 24 買,累計 1066.07 億。
美股四大指數全面下跌,道瓊下跌 0.25%,標普 500 指數下跌 0.29%,納指下跌 0.31%,費半下跌 1.08%,台灣時間 9 月 19 日零晨 2 點,美國聯準會以 11 比 1 投票結果,將聯邦資金利率下調 2 碼至 4.75%-5.0% 的目標區間,這是自 2020 年 3 月四年多來的首次降息,在與通膨飆升的長期戰鬥之後,聯準會啟動了新一輪降息循環以提振經濟,最新利率點狀圖顯示,央行預計 2024 年還將再降息 2 碼,也就是 11 月和 12 月各降 1 碼,市場認為,直接降息 2 碼是一個不尋常的大動作,可能表示聯準會相當擔憂勞動市場,未來勞動市場數據將會成為觀察的重點;(NVDA-US) 輝達,下跌 1.92%,收在 113.37 美元,輝達計劃以約 1.65 億美元的價格收購位於西雅圖的新創公司 OctoAI,目的是強化其軟體和雲端運算服務能力,目前正在進行深入談判;台股方面,加權指數,終場上漲 363.85 點,收在 22042.69 點,站穩半年線續攻,三大法人同步買超,合計買超 353.08 億,降息行情正式啟動,資金動能充足下,台股有望重回多頭格局;今晚美國將公布初領和續領失業金人數,如就業數據優於預期,將會帶動股市繼續向上攻。
權值股方面,(2330-TW) 台積電,上漲 2.02%,收在 960 元,台積電在今年第一季全球晶圓代工產業的市占率為 61.7%, 高居龍頭地位,先進製程在全球更是有高達 92%的市占率,明顯受惠於 AI 的成長,台積電競爭優勢越來越強,有利台股上漲;(2317-TW) 鴻海,上漲 1.44%,收在 176.5 元,蘋果新手機 iPhone 16 在中國預購銷量不如預期,電商平台包括拼多多, 淘寶及天貓等業者已經提前打折促銷,降價幅度在 4%至 11% 不等,主要代工廠鴻海,近幾天賣壓湧現,股價相對弱勢;(2454-TW) 聯發科,上漲 1.36%,收在 1120 元,累計前 8 個月營收年增 29.9%,表現符合市場預期;法人機構表示,在聯發科預估全年營收可雙位數成長的基礎上,看好天璣 9400,ASIC 等業務前景,預估今年每股獲利(EPS)約 58 元。
AI 時代來臨,高速傳輸需求快速提升,(2330-TW)台積電,宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證, 2026 年整合 CoWoS 封裝,導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中,矽光子族群有望長期受惠;功率半導體暨雷射封裝廠 (3450-TW) 聯鈞,上漲 7.18%,收在 186.5 元,再創波段新高,8 月營收 6.58 億,月增 2%,年增 40%,主力產品 400G 光通訊產品,已成功切入資料中心,也已具有矽光子技術,將視客戶需求規劃量產時程;(3081-TW)聯亞,亮燈漲停,收在 235.5 元,再創波段新高,8 月營收 1.07 億,月增 2%,年增 77%,全球 CSP ( 雲端服務提供商 ) data center 出貨主力依然是 400G,但是聯亞客戶已經開始進行 800G 升級,聯亞有機會成為 800G 升級商機首波受惠者;(4979-TW)華星光,上漲 6.64%,收在 144.5 元,高速傳輸需求由 400G 轉向 800G,大客戶(MRVL-US) Marvell 持續投入 800G 光收發模組,今年下半年 800G 產品有機會明顯放量。
車用零組件需求提升,車用三雄全面上漲,汽車零組件大廠 (1319-TW) 東陽,上漲 0.95%,收在 106 元,8 月營收 21.27 億,年增 2.4%,創下同期新高,累計前 8 個月營收 165 億,年增 9%,也創下同期新高,自從保險公司 STATE FARM 大量採用非原廠外觀件提供客戶換修後,北美 AM 市場需求就開始明顯成長,東陽多數產品都有獲得美國 CAPA 認證,未來將會陸續貢獻營收;(4569-TW)六方科 - KY,亮燈漲停,收在 248 元,再創波段新高,董事長盧經緯表示,未來將積極跨足半導體設備零件, 散熱, 光通訊, 醫療, 運動, 無人機等市場,目前已經在泰國建立 4 個廠房,第 5 個廠房 正在興建中,估計總產能將會增加 10%,冷卻系統快速接頭已經送樣,企業預期 2024Q4 冷卻系統快速接頭出貨量將會明顯放大,開始貢獻營收;(2233-TW)宇隆,上漲 4.76%,收在 176 元,宇隆自有品牌 TUF ONE 行星減速機將跨入 AI 領域應用,尤其是工業 4.0 & 智慧工相關應用需求,也可結合 AI 技術應用於人形機器人,目前已進入少批量客製化生產階段,未來有望全面擴大營收,2024 年 6 月斥資 10 億打造的台中新廠正式啟用,可提高生產量能 3 倍,不僅可滿足醫療, 汽車, 高階自行車等多元產業需求,進而爭取全球訂單,而且自有品牌 TUF ONE 行星減速機專用高端生產設備也將開始進場,近期自行車產業復甦腳步明顯加快,多元產業布局效益將會開始顯現,並持續貢獻營收。
(NVDA-US)輝達 GB200 AI 伺服器機櫃即將於今年第四季開始放量出貨,不論是機殼族群或散熱族群將迎來強勁成長動能;(3013-TW)晟銘電,上漲 7.44%,收在 115.5 元,8 月營收 8 億元,年增 45%,主要客戶 (2382-TW) 廣達,即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃,晟銘電營收有望大幅成長,目前正研發水冷散熱機櫃關鍵零組件,水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨,成為 2025 年關鍵成長動能,目前也規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地,預計 2024 年底完工試產,2025 年開始生產並貢獻營收;(2486-TW)一詮,上漲 2.35%,收在 95.8 元,8 月營收 4.87 億,年增 12%,目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單,高階均熱片也成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈,今年第 2 季開始出貨,2024H2 出貨量將會逐季提升,2024 Q4 將進入成熟量產階段,營收和獲利成長空間大,股價當然有機會強勢表現;(4566-TW)時碩工業,上漲 3.02%,收在 92 元,8 月營收 4.4 億,月增 2%,年增 14.7%,時碩工業是少數擁有多元題材的潛力黑馬股,水冷散熱題材,水冷接頭金屬扣件已經送樣驗證,預計最快 2024Q4 開始出貨給散熱大廠,近期又傳出水冷接頭嚴重缺貨,產品通過驗證後,有望獲得相關訂單;電動車題材,目前已成功打入全球最大電動車廠比亞迪供應鏈,汽車零組件營收已明顯成長;航太題材,隨著全球疫情陸續解封,航空產業明顯復甦,旗下天陽航太陸續接到航太大廠長期訂單,是今年最主要的成長動能;醫療題材,時碩工業鎖定中國前五大微創手術器械大廠提供吻合器產品,醫療領域將成為營運的第四隻腳,擁有 4 個熱門題材,股價上漲可期。
今日盤面焦點族群是工具機概念股,工具機公會表示,工具機和精密零組件有望在半導體, AI, 機器人等產業擔綱關鍵角色,(6609-TW)瀧澤科,上漲 2.43,收在 88.6 元,作為精密工作母機及 PCB 鑽孔機的製造廠,瀧澤科的營運穩定,在市場需求蓬勃的背景下,展現出良好的成長潛力;(4526-TW)東台,上漲 7.34%,收在 40.2 元,營運主要聚焦於航太, 汽車, 醫療, 電子半導體四大領域,東台和半導體封裝大廠合作,已將 雷射鑽孔機導入扇出型先進封裝製程,PCB 鑽孔機也已成功切入大部分 AI 伺服器大廠,2024 年更首度打入歐洲市場,2024 年 8 月東台證實目前正以 3D 列印技術與半導體設備大廠 (ASML-US) 艾司摩爾展開合作,已完成產品驗證並開始量產出貨,東台表示,今年營收和獲利將會雙雙成長,下半年營運優於上半年,有機會轉虧為盈。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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