輝達財報樂觀 明年散熱、BBU受關注

輝達即將公布最新一季財報，前一日輝達股價率先上漲近5％，這是輝達納入道瓊指數後，首次公布財報，影響美股甚巨。專家認為，輝達財報亮眼，但要看華爾街埋不埋單，台股的「輝黃概念股」有機會重演上半年跟著輝達一起大漲的行情。

輝達8月公布財報，當季營收300.4億美元，年增122.4％，淨利率55.26％，年增20.63％，表現超過華爾街的預期，帶動股價大漲，隨後輝達也宣布股票分割計畫，為納入道瓊指數做準備。

輝達經歷7月股價下挫後，已經強勢反彈，與8月的低點相較，股價上漲了45％，今年以來輝達漲幅是200％，過去兩年漲幅更是超過1,100％。市場期待輝達可以繳出更亮眼的財報表現，激勵市場和AI相關類股。

華南投顧董事長儲祥生指出，輝達財報的數字一定很亮眼，因為AI伺服器的需求很旺盛，GB200伺服器仍然缺貨，華爾街過去對輝達的期待都是一倍以上的成長；雖然短期市場預期恐造成股價震盪，但前瞻仍是非常好，預期股價也會強勁。

他認為，輝達財報在2025年將會衝上頂峰，因為CSP目前正在AI軍備競賽，競相成立AI運算中心，但是這個商業模式能不能賺錢，還需市場反饋。

儲祥生評估，輝達股價表現將帶動代工、散熱、機殼、滑軌、BBU等族群股價表現，有機會重演3月和6月的兩波「輝黃概念股」行情。

統一投顧董事長黎方國認為，在GB200伺服器穩定量產後，輝達將推出升級版的GB300伺服器，進階到GB300後，散熱的需求更高，也需要整機櫃一起出貨，因為零組件太多，牽一髮而動全身。鴻海擁有全球製造能力，GB300對鴻海更有利，垂直整合提高毛利率，集團內的鴻準也將更受到重視。而奇鋐、雙鴻，在GB300也還是有競爭力，鴻海未必能包山包海，仍有零組件需向奇鋐、雙鴻購貨。

近期台股熱炒的BBU（電池儲能），在GB 300伺服器將成為標配商機，順達、新盛力、系統電、加百裕、全漢、AES-KY、鉅祥等7檔儲能概念股表現強勢。

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