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《輝達發光》除晶技強攻AI，石英族群多不缺席
MoneyDJ新聞 2023-08-24 11:20:08 記者 邱建齊 報導
輝達(Nvidia)盤後公布的Q2營收、每股盈餘甚至Q3財測皆擊敗預期，主因涵蓋「A100」、「H100」AI晶片的資料中心事業表現強勁。台灣石英元件廠中，龍頭晶技(3042)透露，公司2~3年前就早期投入並參與design-in，也因量體不像消費性產品，所以平均銷售單價是消費性產品的5~20倍、毛利也會比較高，對於公司的貢獻和佔比，AI的範圍只能用應用料號區分，以去(2022)年大概佔9%、今(2023)年大概會到12%，推估到2025~2027年之間可達20%。
晶技也透露，日系廠商也有供AI，但約有50%在車用，網通雖有出但佔比沒有晶技多；事實上國內同業多數業者也有供應AI相關應用，只是營收佔比相對沒那麼高。
根據MoneyDJ詢問，除了安碁(6174)明確表示目前沒有出AI相關產品給客戶；希華(2484)表示一直都有伺服器客戶，事實上任何產業都需要IC、就都需要石英元件；台嘉碩(3221)有切入伺服器領域但數量不多，主要與友廠搭配。
泰藝(8289)主要應用市場包括通信應用/網通/資料中心合計佔將近60%營收，消費性產品介於10~15%之間、車用則在5%上下。泰藝表示，AI伺服器需要較高速反應，與客戶在設計上的搭配互動要比較深，要靠技術支援互相溝通，在石英相關應用上特別注重高質化/精準化/穩定化。AI伺服器所使用的石英產品主要是在小型化，對應到泰藝目前所提供的Differential XO(差分晶振)比重較大，尺寸則是往3225以下繼續發展。
對於AI帶來的效益，晶技指出，用量會增加、規格也會提升，但所謂用量的增加並非從使用1顆變成使用2顆或10顆的概念，而是因應高速運算需求所延伸出去的基礎平台變多了。至於在AI相關應用的石英產品是否有愈來愈小型化的趨勢，則還是要視產品別而定，例如用在輝達A100/H100的石英產品是比較大顆的，當然若應用裝置變小石英元件就會跟著變小。
對於AI將成為重要動能，晶技表示，公司在AI各種應用中主要還是看車用，但在傳輸終端如SWITCH/DPU/CPU也都有機會，畢竟AI最終還是要透過傳輸才能持續應用發展。
(圖片來源：泰藝法說資料)
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資料來源-MoneyDJ理財網
