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《貴金屬》避險需求提振 COMEX黃金上漲1.2%
MoneyDJ新聞 2023-11-17 06:26:49 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨11月16日收盤上漲23美元或1.2%至每盎司1,987.3美元，因經濟數據疲弱提振避險需求，以及美元與美債殖利率下滑的影響；美元指數下跌0.1%，12月白銀期貨上漲1.7%至每盎司23.933美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨上漲0.1%至每盎司902.8美元，12月鈀金期貨上漲0.9%至每盎司1,049.60美元。
美國勞工部11月16日公佈，經季節調整後，截至11月11日為止當週，首次申請失業救濟金人數較前週修正值（上修1,000人）增加13,000人至231,000人，創下近3個月來的新高，遜於經濟學家平均預估的22.2萬人。聯準會此前表態，在開始考慮任何可能的降息之前，需要先看到勞動力市場的降溫。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）16日黃金持有量持平為870.45公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量減少24.22公噸至13,709.45公噸。
道明證券（TD Securities）資深大宗商品策略師加利（Daniel Ghali）報告表示，上週鈀金價格跌破每盎司1,000美元價位，創下2018年以來的新低，不排除未來還有進一步下跌的空間，稱可能出現極端的賣超情況。
德國商業銀行的分析師報告也稱，鈀金價格自上週初以來已經下跌近15%，今年以來則是下跌了45%，因預期汽車行業需求下降的影響，汽車產業佔鈀金總需求的約85%。不過，該行認為鈀金價格已經出現超賣的跡象，近期有望出現反彈。
瑞士鑄金商龐博集團（MKS PAMP Group）金屬策略主管謝爾斯（Nicky Shiels）表示，美國市場生產鈀金的成本高達每盎司1,922美元，主要因為合約商的成本高於預期，以及商店以及其他營運持續受到通膨高漲的壓力，並稱目前的鈀金價格處於不可持續的水平。
Sentimenttrader.com資深市場分析師卡佩爾（Jay Kaeppel）表示，根據歷史數據，每年12月至次年2月是鈀金表現最好的時期，因此最近鈀金價格的下跌可能會帶來絕佳的買入機會。
世界鉑金投資委員會(WPIC)報告表示，在可預見的未來，汽車市場仍將是鉑金最大的需求領域，佔總需求的31%至46%，工業領域佔鉑金總需求的26%至36%，而珠寶領域佔鉑金需求的23%至30%。報告表示，自2013年以來，鉑金的工業需求增長速度是全球GDP增長速度的兩倍。
報告表示，儘管交通運輸不斷電氣化，但預期汽車觸媒轉化器對鉑金的需求未來十年仍將增長，因為每輛車需要更多的鉑金才能達到更低的排放要求。鉑金已經主導了柴油車觸媒轉化器市場，並且在汽油車觸媒轉化器中的使用正在增長，因為它可以替代更昂貴的鈀金。
鉑金與鈀金均用於生產汽車的觸媒轉化器以淨化尾氣排放，平均每一個汽車觸媒轉化器含有約4公克（0.13盎司）的鉑、鈀或銠。全球最大鉑族金屬加工與經銷商、也是最大的觸媒轉化器生產商莊信萬豐（Johnson Matthey）報告表示，今年汽車市場對鉑金的需求將持續增長，儘管這主要是以犧牲鈀金需求為代價。
報告表示，由於純電動車將再次佔據輕型車行業幾乎所有的產量增長，預計2023年汽車行業對鉑族金屬的需求僅會出現微弱增長，中國汽油車產量更預估將下降5%左右。報告指出，過去三年中，因鈀金價格處於高位，推動生產商尋求鉑鈀替代方案，致使不同鉑族金屬的需求趨勢各異。2023年汽車行業鉑金需求預計將增長11%，自2017年以來首次超過95公噸，反觀鈀金的使用量則預估將年減2%。
紐約商品期貨交易所（COMEX）12月期銅11月16日收盤下跌0.4%至每磅3.7025美元。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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