《貴金屬》避險需求提振 COMEX黃金上漲1.2%

MoneyDJ新聞 2023-11-17 06:26:49 記者 黃文章 報導

紐約商品期貨交易所(COMEX)12月黃金期貨11月16日收盤上漲23美元或1.2%至每盎司1,987.3美元,因經濟數據疲弱提振避險需求,以及美元與美債殖利率下滑的影響;美元指數下跌0.1%,12月白銀期貨上漲1.7%至每盎司23.933美元。紐約商業交易所(NYMEX)1月鉑金期貨上漲0.1%至每盎司902.8美元,12月鈀金期貨上漲0.9%至每盎司1,049.60美元。

美國勞工部11月16日公佈,經季節調整後,截至11月11日為止當週,首次申請失業救濟金人數較前週修正值(上修1,000人)增加13,000人至231,000人,創下近3個月來的新高,遜於經濟學家平均預估的22.2萬人。聯準會此前表態,在開始考慮任何可能的降息之前,需要先看到勞動力市場的降溫。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares, GLD)16日黃金持有量持平為870.45公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iShares Silver Trust, SLV),白銀持有量減少24.22公噸至13,709.45公噸。

道明證券(TD Securities)資深大宗商品策略師加利(Daniel Ghali)報告表示,上週鈀金價格跌破每盎司1,000美元價位,創下2018年以來的新低,不排除未來還有進一步下跌的空間,稱可能出現極端的賣超情況。

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德國商業銀行的分析師報告也稱,鈀金價格自上週初以來已經下跌近15%,今年以來則是下跌了45%,因預期汽車行業需求下降的影響,汽車產業佔鈀金總需求的約85%。不過,該行認為鈀金價格已經出現超賣的跡象,近期有望出現反彈。

瑞士鑄金商龐博集團(MKS PAMP Group)金屬策略主管謝爾斯(Nicky Shiels)表示,美國市場生產鈀金的成本高達每盎司1,922美元,主要因為合約商的成本高於預期,以及商店以及其他營運持續受到通膨高漲的壓力,並稱目前的鈀金價格處於不可持續的水平。

Sentimenttrader.com資深市場分析師卡佩爾(Jay Kaeppel)表示,根據歷史數據,每年12月至次年2月是鈀金表現最好的時期,因此最近鈀金價格的下跌可能會帶來絕佳的買入機會。

世界鉑金投資委員會(WPIC)報告表示,在可預見的未來,汽車市場仍將是鉑金最大的需求領域,佔總需求的31%至46%,工業領域佔鉑金總需求的26%至36%,而珠寶領域佔鉑金需求的23%至30%。報告表示,自2013年以來,鉑金的工業需求增長速度是全球GDP增長速度的兩倍。

報告表示,儘管交通運輸不斷電氣化,但預期汽車觸媒轉化器對鉑金的需求未來十年仍將增長,因為每輛車需要更多的鉑金才能達到更低的排放要求。鉑金已經主導了柴油車觸媒轉化器市場,並且在汽油車觸媒轉化器中的使用正在增長,因為它可以替代更昂貴的鈀金。

鉑金與鈀金均用於生產汽車的觸媒轉化器以淨化尾氣排放,平均每一個汽車觸媒轉化器含有約4公克(0.13盎司)的鉑、鈀或銠。全球最大鉑族金屬加工與經銷商、也是最大的觸媒轉化器生產商莊信萬豐(Johnson Matthey)報告表示,今年汽車市場對鉑金的需求將持續增長,儘管這主要是以犧牲鈀金需求為代價。

報告表示,由於純電動車將再次佔據輕型車行業幾乎所有的產量增長,預計2023年汽車行業對鉑族金屬的需求僅會出現微弱增長,中國汽油車產量更預估將下降5%左右。報告指出,過去三年中,因鈀金價格處於高位,推動生產商尋求鉑鈀替代方案,致使不同鉑族金屬的需求趨勢各異。2023年汽車行業鉑金需求預計將增長11%,自2017年以來首次超過95公噸,反觀鈀金的使用量則預估將年減2%。

紐約商品期貨交易所(COMEX)12月期銅11月16日收盤下跌0.4%至每磅3.7025美元。

(圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

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