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董事會:廣錠(6441)決議發行國內第二次有擔保轉換公司債,總額2.25億元

2019/12/25 07:22 財訊快報 編輯部

董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:108/12/24

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

廣錠科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣貳億貳仟伍佰萬元

4.每張面額:新台幣拾萬元整

5.發行價格:依票面金額100%∼104%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

10.承銷方式:將採詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長決定

12.承銷或代銷機構:國票證券股份有限公司

13.發行保證人:授權董事長決定

14.代理還本付息機構:本公司委託之股務代理機構

15.簽證機構:無實體發行,故不適用

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理,

並報請主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告

18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理,

並報請主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理,

並報請主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:

本次發行國內第二次有擔保轉換公司債採詢價圈購方式辦理公開銷售,為掌握

訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次發行國內第二次有擔保轉換公司債

之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及計劃所需資金總額、

資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如

經主管機關指示、相關法令規則修正、或因應客觀環境需修訂或修正時,擬授

權董事長全權辦理。

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