美國ETF資產規模破10兆美元 華爾街看好2025年行情

工商時報 鍾志恆

2024年美國ETF因投資人注入逾1兆美元，加上美股大漲，讓ETF總資產暴增3成至逾10兆美元創新高。市場氣氛熱絡和投資人趨向長期投資，華爾街愈來愈看好未來一年可能有更大行情。

根據ETFGI每月統計，美國ETF總資產截至11月底達10.6兆美元，較年初大增逾30％。統計未含12月，在標普500指數逼近6,000點之下，外界認為ETF總資產能站穩10兆美元以上。

Cerulli Associates指2024年資金流入規模前10大美國ETF裡，4檔是追蹤標普500指數，其中先鋒標普500指數股票型基金，和iShares核心標普500指數更是流入規模冠亞軍。

景順（Invesco）ETF與指數投資部主管哈蒂根（Brian Hartigan）說，投資人在2024年重拾信心，市場氛圍是風險偏好增加以追求更高報酬率。

他表示除了追蹤標普500指數的大型ETF最吸金外，追蹤那斯達克100指數的景順QQQ信託，從年初到12月中吸金逾270億美元，是2023年全年73億美元近4倍。

美國ETF資產不斷膨漲，資產管理業績效水漲船高，像業界巨擘貝萊德2024年管理費收入創新高。即使規模較小但專門從事ETF投資策略的資產管理公司也大豐收。

專家認為川普11月初贏得大選後數周，投資人預期他將減稅和放寬金融等產業管制，因此看好美國經濟與股市前景，讓ETF在11月共吸金1,640億美元創單月流入新高。

SPDR美洲研究部主管巴托里尼（Matthew Bartolini）說，美國經濟與企業獲利等表現異常良好，吸引投資人錢進美股，尤其集中科技巨頭和大型股。

市場情緒熾熱，除了被動型ETF，主動型ETF也愈來愈受歡迎，像11月整體流入ETF的資金裡，主動型ETF就占約3成。

富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）ETF產品與資本市場部主管曼恩（David Mann）表示主動型ETF帶動整體管理費收入增加。

聯準會9月啟動降息循環後，投資人趕在進一步降息前鎖定相對高債息，不斷投入固定收益ETF，讓相關ETF的資產規模較年初膨漲近2成。

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