ASIC商機上看9千億誰在賺？專家點名4台廠最有賺頭
[FTNN新聞網]記者蔡昀庭／台北報導
科技發展日新月異，隨著AI（人工智慧）快速發展，許多企業開始選擇研發自有AI ASIC（特殊應用IC），尤其是雲端業者的積極布局推動了ASIC市場的成長。與通用型晶片（如CPU、GPU）不同，ASIC專為特定應用設計，能根據需求進行客製化。過去由輝達GPU主導市場，但ASIC因其相對較低的初期成本和更高的性價比，成為雲端服務供應商的重要替代方案，足以撼動輝達市場地位。對於ASIC帶來9千億元的龐大商機，投資顧問點名4台廠，包含世芯-KY（3661）、創意（3443）、智原（3035）以及安國（8054）有望受惠。
華冠投顧伊森在Youtube《投資伊森》頻道中，表示自己根據美系外資發布的報告《AI ASIC 2.0：潛在贏家》，分析AI ASIC市場規模將從2024年的120億美元（約3951億元台幣），成長至2027年的300億美元（約9878億元台幣），而打造ASIC的就是IC設計服務公司。
IC設計服務大廠世芯-KY（3661）受惠於亞馬遜（Amazon）的AI晶片Trainium 1、英特爾（intel）訂單挹注，法人估計世芯-KY在去年全年EPS為75.54元，今年則有望成長至85元。此外，亞馬遜晶片Trainium 3將在2026年上半年量產，初估2026年EPS可達110元。
其次，創意（3443）營運主攻IC設計服務，力拼協助客戶將通用型HBM4放在AI ASIC晶片，其中HBM4中的UCIe（通用小晶片互連）可做成基礎介面晶片，負責晶片溝通、傳輸。法人估計創意去年25元，今年有望成長至30元。
身為聯電（2303）集團成員的智原（3035）去年第三季營收主要來源於MP（量產）62%、NRE（委託設計費用）23%、IP（智慧財產權）15%這3部分。智原在先進封裝領域首創垂直分工模式，第一個專案已在去年第四季量產。法人預估2025年EPS可達8.3元，超過去年4.1元的2倍。
安國（8054）擔任神盾（6462）IC設計重要角色，協助客戶進行晶片前端架構設計、RTL（暫存器傳輸層級）設計，與世芯-KY、創意等著重後段投片、封測後段服務不同。加上公司朝AI、HPC領域轉型成效顯現，更取得多個客戶的NRE訂單，未來營收可期。
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