網通AI題材發燒,智邦連兩天飆漲,眾達-KY亮燈漲停

【財訊快報/記者何美如報導】輝達(Nvidia)財報超驚喜股價狂飆,人工智慧(AI)吸聚人氣再度成為當紅炸子雞,而AI發展需要更多運算能力,將帶動頻寬建設、資料中心需求,高階白牌交換器龍、光收發模組需求往上可期,白牌交換器龍頭智邦(2345)股價連二日飆漲停,華星光(4979)也連飆二天,眾達-KY(4977)今日接棒一度漲停,網通設備廠同樣受惠頻寬需求增,中磊(5388)、啟碁(6285)、宇智(6470)、合勤控(3704)等今日股價也強。全球寬頻大基建帶動xDSL寬頻、光纖、DOCSIS 3.x、5G FWA需求,儘管近期全球大環境不佳,短期訂單有些觀望,但頻寬需求向上趨勢不變,且隨著AI發展需要更多運算能力,更加速資料中心規格升級,更將挹注新動能。而輝達對第二季的展望超乎市場預期的好,預估營收可望達到110億美元,超過分析師原先預期的50%,股價衝上了379.8美元的收盤新高,今年以來股價漲幅高達168%,更帶動國內AI概念股發燒。

智邦第一季合併營收196.86億元,年增25.15%;合併稅後淨利為20.37億元,年增58.26%,每股稅後淨利3.65元。法人看好智邦受惠5G、AI、大數據等趨勢,持續推升資料傳輸量需求,帶動資料中心建置持續,尤其AI更將成為資料中心新動能,帶動高階產品出貨,預估400G交換器將持續放量,今年營收比重將提升至20%,推波EPS上看16元。

眾達-KY同樣受惠AI發展需要更多運算能力,資料中心規格升級趨勢,法人看好400G光收發模組QSFP-DD DR4/FR4,第二波量產時間落在今年下半年,將推升營運進一步往上衝。另一動能來自儲存網,除了32G產能強,新推出64G光收發模貢獻也逐步增加,其產品價格為16G的2倍以上,有助於產品組合優化。而市場火熱的CPO全新製程發展,則是中期成長動能,CPO架構可望成為矽光的最終解決方案,此技術進入量產可能需要3-4年。第二季營收應該有機會持穩前一季,與去年同期則維持高成長。