【統一證券晨訊】震盪加劇 聚焦高股息ETF成分股

日期:2024年 3月11日

※盤勢分析

台股攻上2萬點創新高,震盪加劇,聚焦高股息ETF成分股

◎昨日盤勢

受到前一日美國科技股強漲,台股上周五以上漲273點的19966開出後,氣勢

如虹直接攻上2萬點大關,最高點來到20065.5,但10點過後快速修正甚至一度翻

黑,震盪相當劇烈,終場小漲作收,力守所有均線之上。權值股表現,台積電上

漲3.16%、聯發科收平盤、鴻海下跌2.33%、廣達上漲0.42%、緯創收平盤、富邦

金及國泰金小漲逾1%。盤面熱門強勢股,漢唐、鈊象、台達電、中美晶、聯電、

台積電、光寶科、長榮航、瑞儀等,漲幅都超過2%。盤面弱勢股,旺矽、上曜亮

燈跌停,廣運、兆利、裕融、佳必琪、華擎、紅素、辛耘、全新、元太、森崴能

源、合一、士電等,跌幅都超過7%。終場指數上漲91.8點,以19785.32點作收,

成交量為5713.57億元。觀察盤面變化,三大類股齊漲,電子上漲0.93%、傳產下

跌1.08%、金融上漲0.78%。在次族群部份,以半導體、紡織、電子等表現較佳,

分別上漲2.08%、1.23%及0.93%。

◎資金動向

三大法人合計買超405.71億元。其中外資買超432.35億元,投信買超2.35億

元,自營商賣超28.99億元。外資買超前五大為聯電、台積電、長榮航、國泰金

、中信金;賣超前五大為鴻海、華邦電、晶豪科、中石化、宏碁。投信買超前五

大為聯電、長榮、中信金、京元電子、頎邦;賣超前五大為元太、緯創、森崴能

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源、東陽、晶豪科。資券變化方面,融資減48.06億元,融資餘額為2554.86億元

,融券減1.59萬張,融券餘額為24.57萬張。外資台指期部位,多單減少4622口

,未平倉由淨多單轉為淨空單1566口。借券賣出金額為116.32億元。類股成交比

重:電子78.85%、傳產18.18%、金融2.97%。

◎今日盤勢分析

本週重點國際財經大事包括:美國重磅通數據2月消費者物價指數 (CPI)

、生產者物價指數 (PPI) 將出爐,另外有「恐怖數據」之稱的2月零售銷售也

將揭曉;日本勞資談判結果也將在本周公開,將成為日銀貨幣政策轉向的關鍵數

據。此外石油輸出國組織 (OPEC) 等機構將釋出最新油市報告。台股後市分析如

下:

第一、台積電預估,第一季美元營收達 180-188 億美元,以1美元兌換新台

幣31.1元計算,營收估達5598-5847億元,依高標推算,3月營收仍有機會回升。

台積電3奈米家族營收貢獻將成長3倍以上,整體營收比重也從去年的6%攀升至

14-16%。另外,台積電近期 CoWoS 先進封裝的新產能已陸續開出,法人也多看

好台積電第一季營收將是全年低點,之後可望一路往上,有利台股指數向上動能。

第二、散裝市況,第一季波羅的海運費指數 (BDI)較往年淡季不淡,累計

近一個月上漲 22%,尤以海岬型和巴拿馬型運價漲勢領先,正德看4月底前散裝

運價呈現易漲難跌。在巴拿馬運河乾旱與紅海危機未解之際,市場運力供給受限

,助運價提升。散裝族群基本面轉佳,有望成為短線資金避風港。

第三、台股衝上2萬點,再創歷史新高,但震盪劇烈,中小型股則因拉積盤

失血嚴重,不過,高股息ETF在未來一個月內有上千億資金進場,籌碼有利大型

股,指數仍偏向多方。

第四、盤面資金聚焦盤面00939及00940成分股、晶圓代工、電源供應器、航

運等,漢唐、鈊象、中美晶、聯電、瑞儀、台積電、台達電、光寶科、長榮航、

長榮等短線強勢。

◎投資策略

美國2月非農新增就業27.5萬,高於市場預期,失業率攀升至兩年高點的

3.9%,薪資成長也有所放緩。聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示,央行距離有信心開

始降息已經不遠,美國十年期公債殖利率持續走低,有利資金風險偏高提升。

Nvidia股價上周五創高後大幅回檔,台股本周預期震盪,但台股3月多檔ETF上市

,有利內資資金量能,且Nvidia 3/18將召開GTC大會,AI股仍有消息面利多。台

股技術面恐修正均線正乖離過大,然基本面良好且資金動能強勁下,建議逢回擇

優操作,族群仍以高股息成份股、半導體先進製程、AI相關供應鏈、矽智財晶片

、摺疊機、低軌道衛星、光通訊、重電節能相關等族群為主。