《產業》OEM展望下修 2023全球伺服器出貨成長續縮水

【時報記者林資傑台北報導】市場研究機構TrendForce預期,隨著企業OEM開始調降ODM主板生產,2023年全球伺服器出貨量估降至1443萬台、年增率收斂至1.31%。而OEM下修出貨展望,除了反應終端需求不如預期外,更多原因是受零組件庫存調節與客戶端控制財務支出等影響所致。

TrendForce表示,除了經濟持續逆風及高通膨,促使北美四大雲端服務供應商(CSP)下修今年伺服器採購量外,目前也觀察到包括戴爾(Dell)與慧與科技(HPE)在內的企業OEM,亦已開始調降ODM的主板生產。

TrendForce指出,OEM業者今年出貨目標恐面臨幅度不小的調整,其中包括Dell、HPE為首的美系傳統企業品牌供應商,而第三大OEM業者、陸系的浪潮(Inspur)則是受政策面影響因素較多。

其中,Dell目前仍待解決在ODM與倉儲的半成品,即便可透過轉移ODM訂單暫時緩解壓力,仍無法有效降低庫存,TrendForce預估今年伺服器出貨量年減幅將擴大至8.1%。HPE則尚無明顯調整,但今年伺服器出貨量仍衰退、估年減6.2%。

此外,據TrendForce調查,企業端客戶因成本考量,普遍希望在Ice Lake後的平台轉換率降速,將直接影響Sapphire Rapids機種今年出貨比重、與後續銜接的Emerald Rapids機種規畫,因此後續Dell、HPE出貨表現仍存在衰退風險。

中國大陸方面,TrendForce表示,伺服器需求仍受政策層面高度支撐,如去年國資雲、東數西算工程等專案。目前中國大陸市場正面臨明顯轉型,雖尚未對全球伺服器需求造成影響,但有望帶動一系列生態系變革。

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就Inspur來看,2023年出貨集中在中國大陸國家級別標案與營運商招標,在中國大陸兩會前夕出貨動能相對疲弱,預估自第二季後才會逐步提升。不過,TrendForce預期在4大因素影響下,Inspur今年伺服器出貨量仍將衰退,年減約3.2%。

TrendForce指出,過去互聯網所帶來的伺服器需求已明顯限縮,包含百度、阿里巴巴與騰訊在內的伺服器採購台數均較以往減半,其次為美國商務部制裁導致國資雲與東數西算工程標案遲滯。

再者,包括中興通訊、新華三集團、信遠通與中國大陸政府創信為主的第三方機構興起,新興國產OEM業者將顯著分食Inspur版圖。最後,疫後復甦帶來的激勵因子未能顯著持續,加上通膨造成的消費級距拉大,導致企業端的採購計畫延宕。