《熱門族群》AI產能排擠效應推升DRAM報價 南亞科、華邦電有利

時報資訊

【時報-台北電】AI需求強勁，成為記憶體用量增長的驅動力，傳出全球DRAM第二大廠南韓SK海力士通知，將調漲DDR5報價15%至20%，也可望帶動其他產品規格合約價向上，有利南亞科(2408)、華邦電(2344)等台系DRAM製造廠下半年營運，今股價齊揚。

南亞科先前法說會對第三季看法轉為偏向樂觀，看好傳統旺季效益，加上國際大廠將產能轉入DDR5跟HBM，因此預估量價均會呈現季增態勢。

南亞科第二季受到地震提列的6億多元損失，營運續虧損，南亞科第三季力拚損平至小賺。

南亞科總經理李培瑛日前指出，AI趨勢使高階伺服器市況熱終，並導致HBM和DDR5需求大增，加上旺季效益，整體記憶體下半年會比上半年好一點。

華邦電第二季帶動上半年同步轉盈，對第三季展望亦佳。華邦總經理陳沛銘日前表示，WiFi升級帶動DDR4第三季大量出貨，整體營運正向看待。

下游記憶體模組大廠威剛(3260)亦看好後市。威剛董事長陳立白日前指出，AI應用牽動全球記憶體產業發展，在上游供應商競相角逐高頻寬記憶體（HBM）市場下，不僅記憶體產能配置與資本支出大幅傾向HBM，也讓上游對DRAM價格態度更加堅定。

從市況來看，隨著AI伺服器對高頻寬記憶體(HBM)需求急增，且三大原廠聚焦生產HBM及DDR5產品，排擠傳統DRAM產能，下半年有機會推升DDR3、DDR4合約價續漲，對南亞科、華邦電下半年到明年營運有利。

隨著國際記憶體巨頭大舉將產能轉為生產AI用高頻寬記憶體（HBM），導致DDR5規格DRAM產出銳減的產能排擠效應可望逐步顯現。供應鏈傳出，已接獲DRAM二哥南韓SK海力士通知，調漲DDR5報價15%至20%，預料龍頭三星、美光將跟進調價，帶旺DRAM市況。（編輯：沈培華）

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