《熱門族群》輝積概念股 醞釀重返主流

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【時報-台北電】輝達（NVIDIA）釋出下一代Blackwell晶片，將於第四季向客戶出貨的利多訊息，股價勁揚創下7月10日以來的收盤新高，甚至逼近6月18日的歷史收盤高點，激勵廣達、鴻海、上詮、京元電子等「輝」「積」概念股9日漲勢，多檔概念股雙十節休市前，也獲法人買盤卡位，逐步醞釀重奪盤面主流地位的氣勢。

兆豐投顧研究部副總經理黃國偉表示，AI概念股由於營收符合市場預期，且先前回檔之後股價經過整理，加上受到輝達前一日釋出的樂觀展望與股價反應而激勵表現，展望後市，觀察大多個股目前距離前一波歷史高點尚有空間，而當時為市場對於GB200最樂觀預期時點，要挑戰前高，可能需待年底資金行情挹注下會較有機會，第四季來看投資人仍可偏多操作，電子族群中看好AI概念股與台積電設備股等族群。

群益投顧副總裁曾炎裕表示，台積電今年前兩次法說皆釋出會加強投資與發展新技術的訊息，市場也預期17日法說將會持續釋出相關正向訊號，相關概念股短期高點有望在法說前後到達，而法說會則通常會驗證樂觀情緒的合理性，CoWoS是在2017年時台積電就已經提出，現在到了開花結果的階段，矽光子則是今年台積電首次提出要推進的技術，9月成立了聯盟，一般來說會認為這是一個轉折點，因為會把過去討論的規格與產能有明確方向，而通常產業標準化之後，成長性也會加快。

群益中小型股基金經理人蔡孟軒表示，目前許多產業還處於向上爬波循環階段而已，後市有望再具中期主升段表現機會，其中，CoWoS、CPO矽光子、特用化學等族群後市看好，CoWoS相關檢測與機台設備有望受到CoWoS設備的強勁需求而帶動，而由於AI伺服器需要大量的傳輸需求與以及更快的速度要求，因此CPO矽光子族群後市也同樣看佳。

據CMoney統計，昨日獲得三大法人加碼16檔的「輝」「積」概念股包括鴻海、京元電子、緯創、台積電、廣達、英業達、欣興、上詮、聯發科、光聖、智邦、緯穎、迅得、穎崴、漢唐、友威科。(新聞來源 : 工商時報一楊淨淳／台北報導)

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