《熱門族群》廣達領漲AI伺服器 法人這樣看後市
【時報記者任珮云台北報導】法人預估年底AI伺服器出貨可望大幅成長,台灣出口產業重拾成長動能可期。今早伺服器組裝大廠廣達(2382)領漲,而英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)也都同步反彈。對於目前AI概念股,法人建議在組裝廠的個股以區間操作為主,由於前一波的大漲都已反映了AI題材,在獲利數字沒有同步跟上並有驚喜前,股價不容易再創前高。
廣達董事長林百里日前表示,ChatGPT問世以來,AI算力每三個月增加一倍,從GPT3一直到今年GPT4,算力需求不斷上升。這是一場AI的算力革命,這場革命也將加速超越摩爾定律。林百里指出,全球四大科技巨頭「MAMA」(Microsoft、Alphabet、Meta、Amazon)近日仍持續朝AI領域邁進,可見大方向仍然聚焦在AI發展,自己也看好這個趨勢。廣達在AI布局深厚,透過子公司雲達科技搶進輝達供應鏈,旗下採用H100系列的高階AI伺服器開始出貨,也是微軟、亞馬遜等雲端大咖主要AI伺服器代工廠,同時獲Google與Meta部分訂單。
英業達方面,AI伺服器的貢獻在第四季會較為明顯,其中來自中國與美系客戶的需求都很強勁。公司在墨西哥廠房,已在8月投產伺服器,有助於英業達爭取美系一線客戶L10(整機櫃組裝)的伺服器訂單,泰國新廠也積極建置中,預計明年底導入伺服器主板(L6)的生產。