《熱門族群》外資買＋美罷工潛在效應 長榮衝破200元填息達陣

【時報記者莊丙農台北報導】長榮(2603)上周五法說會後，對於第四季及明年看法偏向正面，貨櫃三雄股價表現強勁，長榮今天衝破200元，盤中漲幅達到5％，同時，也是今年6月27日除息後，歷經三個月完成填息，宣告貨櫃三雄今年全部填息。陽明(2609)明天接棒長榮召開法說會，今天漲幅逾5％，萬海(2615)上漲逾7％，盤中漲幅最大。

長榮上周法說會表示，9月運價下跌在預期之內，但由於客戶需求存在，且明年農曆年提早到1月，因此，運價會呈現穩定的下修，同時，也對2025年長約價量持正面樂觀立場。

另外，美國航線近期有東岸碼頭勞資談判問題，目前勞資並無共識，且美國適逢選舉年，罷工可能性很高，若罷工時間拉長則衝擊或擴及全球市場，船公司成本會被拉高，且雖有應變策略但依照碼頭設施狀況來看功用不大，長榮已經建議客戶提前商討處理方法。

本土法人出具報告認為，美國東海岸和墨西哥灣沿岸港口每年約處理美國貨櫃進口量50~60％，約占全球貨櫃吞吐量8％，若上述港口因罷工而關閉一周，需要四到六周的時間才能恢復，開始衝擊物流鏈，美東碼頭工人罷工，會導致運價有機會於9月底回穩，搭配年底貨載需求轉強，有利運價於第四季回升；此外，紅海危機影響全球運力約7.5％至10％，有助於消化2024年至2025年過剩運力。此外，貨櫃航運業受惠於紅海危機及其衍生出的航行繞道好望角、提前出貨潮造成塞港等效應，上半年運價表現強勢，雖然運價自7月起走弱，不過第三季運價相較去年同期或上一季仍高出許多，貨櫃三雄獲利第三季可期。

外資上周積極加碼貨櫃三雄，長榮、陽明及萬海都擠進外資買超前二十大個股，昨日買超幅度擴大，外資買超長榮16746張，陽明買超5516張，萬海買超5636萬張，長榮、萬海都是外資連續四個交易日買超標的。