焦點股：半導體客戶擴廠持續，亞翔成長動能無虞，股價站上5日線

財訊快報

【財訊快報／研究員莊家源】亞翔(6139)為半導體無塵室工程廠，今年累計前10月營收582.48億元、年增47.14%，前三季EPS 13.05元。受惠台灣、中國與東南亞市場自第二季起感受到客戶需求回升，台積電擴廠計畫持續，亞翔目前半導體及公共工程滿載，在手訂單高達1291億元，法人看好明後年營運動能無虞。股價維持200~260元區間走勢，今日重新站回5日線之上，表現相對大盤強勢，目前短期均線翻揚，短線以215~218元為支撐。



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    【財訊快報／研究員莊家源】世德(2066)為車用扣件廠，今年累計前10月營收23.72億元、年增2.45%，前三季EPS 6.12元。雖然第三季受到歐洲車市表現疲弱影響，獲利表現不如預期，但隨著美國訂單仍穩健增長，在產品組合優化下，世德下半年毛利率有望持穩，明年隨著美國廠加入量產、加上歐洲車市逐漸走出谷底，以及歐美降息效果陸續顯現，有望激勵購車需求，帶動世德明年營收、獲利創高。股價反覆打底後重返季線之上，短期均線糾結，日、周KD持續向上，外資重新站在買方，短線以99～100元為支撐。

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    【財訊快報／記者劉居全報導】南僑(1702)旗下皇家可口(7791)將在明(26)日正式登錄興櫃交易，掛牌價61元；皇家可口除是集團旗下小金雞，過去三年冰品業務銷售年複合成長率更超過20.7%，遠高於台灣冰品市場成長表現，急凍熟麵2024年上半年營收也加速成長，並較去年同期成長10%，展現良好規模經濟效益。皇家可口截至今年10月份自結營收已達23.3億，另截至今年10月份之自結稅後淨利3.49億已逼近2023年全年獲利，累計今年前10個月每股盈餘(EPS)達4.99元。皇家可口母集團南僑投控創立於1952年，迄今72年，以永續經營的理念，秉持誠信，與時俱進，差異化高品質的產品力，創新的經營模式，向百年企業邁進。皇家可口延續南僑集團之一脈相傳，秉持「創新營運模式、高附加價值的差異化產品、安全」精神，奠定皇家可口旗下冰品、急凍熟麵事業站穩領導品牌地位。2012年皇家可口冰品台南廠成為全國第一家全產品導入「安心食品履歷」之食品廠，產品全面採追溯追踪制度管理。急凍熟麵更早在1998年斥資數億與日本冷凍麵技術第一的加藤吉公司合作，領先全台導入高科技自動化急凍製麵設備，以高科技翻轉傳統產業，精準掌

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    【財訊快報／研究員莊家源】正新(2105)為輪胎廠，今年累計前10月營收812.73億元、年增0.31%，前三季EPS 2.13元。受惠於中國內需輪胎需求回復，今年市況擺脫谷底，獲利重回成長走勢，正新近年因產品組合最佳化和毛利率穩定提升，加上早已在東南亞架構生產基地，美國放寬泰國進口輪胎稅率，從17%降為4.52%，正新順勢成為受惠者，大幅提高銷美輪胎競爭力，法人看好今年獲利將創2017年以來新高，看好明年獲利將持續成長。股價量縮震盪，今日重新站回5日線之上，季線翻揚，短線以48-49元為支撐。

  • 焦點股：詮欣車用營收占比看增，股價站回年線

    【財訊快報／研究員莊家源】詮欣(6205)為連接器廠，今年累計前10月營收11.87億元、年增2.51%，前三季EPS 2.21元。近年詮欣積極朝車用轉型，其中主要客戶之一特斯拉先前傳出新車種開發一度暫緩，但在川普勝選加上庫存去化近尾聲後，法人預期，詮欣第四季相關訂單將開始成長，明年新車量產挹注更趨明顯，整體車用營收占比將從目前20%-25%朝30%-35%邁進，隨著車用稼動率拉高，加速詮欣朝車用連接器廠轉型，提升獲利表現。股價重新站回季、年線之上，短期均線翻揚，日、周KD交叉向上，短線以68-70元為支撐。

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    【財訊快報／研究員莊家源】和大(1536)為汽車傳動系統製造廠，今年累計前10月營收50.18億元、年減10.04%，前三季EPS 0.17元。受到AI浪潮帶動高效能運算和人工智慧市場快速成長，台積電(2330)大力擴充CoWoS先進封裝產能，導致後段檢測量能大缺，和大、高鋒攜手國內半導體先進封裝溫控技術龍頭業者，共同投資成立新公司大芯科技，由和大主導、高鋒組裝設備、檢測技術合作夥伴執行，共同投入大芯科技營運，聚焦後段測試分選機(Handler)與溫度控制(Thermal Control)系統，以當前最先進的檢測技術，搶食千億元大市場。股價跳空漲停，短期均線翻揚，日、周KD持續向上，短線以58～60元為支撐。

  • 禾聯碩營收逐步回升，估Q4比預期樂觀

    【財訊快報／記者戴海茜報導】禾聯碩(5283)今日舉行2025年新品發表會，總經理林欽宏指出，今年前7月營收落後，不過8月持平，9月及10月已重返成長，尤其10月在明年客戶開始針對空調布建庫存，單月營收年增22.45%，11月及12月將會持續建立庫存下，第四季營收比預期樂觀。禾聯碩今日舉行2025年新品發表會，以「禾聯30＋1，用心始終如一」作為主題，積極投入AIOT智慧家電開發。在空調方面，今年前三季空調產品營收占比近70%，8、9月呈現爆發性成長，帶動第三季營收、獲利回升，累計前三季稅後淨利3.96億元，每股盈餘5.43元，仍低於去年同期6.61元。林欽宏表示，政府推動家電節能補助的效益已經不明顯，近期房地產市場景氣不佳，預期明年對家電業的影響更明顯，尤其對高階品牌衝擊更大；至於匯率上，美元升值對於以美元計價的原料採購成本增加，加上家電業競爭激烈，也使家電的利潤下滑，同時今年颱風多也使季節性產品銷量衰退。整體來看，明年產品新品方向以可收納化小家電、Google TV為主，擴大B2B市場，至於第二品牌「YAMADA 山田」家電預期仍有很大成長空間。