機殼、散熱、網通、代工五哥上漲，長榮續填息，台股站上萬七

【財訊快報／方亞申】美股週一提早休市，而包括韓、日、中、港股市全面上揚，台股也開高，即便有個股陸續除息吃掉點數，但包括AI相關的機殼、散熱、下游代工持續強勢，而拜登網路基礎建設支票要兌現，網通股持續大漲，加上長榮(2603)除息後第二根漲停，工業電腦、傳產龍頭以及觀光旅遊，加上金融股都有所上漲，指數終場上揚168.66點，收在17084.2點，成交量3327.93億元。重量級除息股表現佳，指數重新站回17000點之上。聯準會偏好的通膨指標核心PCE年升幅從5月的4.7%微降至4.6%，也低於分析師預測的4.7%。5月經物價調整後的實質消費者支出與4月持平，月增率為零，4月的月增率則下修至0.2%。從2到5月，美國家庭支出在年初的激增之後基本上陷入停滯。消費者支出也停滯，顯示美國經濟的主要引擎開始失去一些動能。這也給聯準會7月開會是否升息做參考。而美股上週五全面上漲，蘋果股價再創新高，總市值登上3兆美元，微軟、臉書、谷歌、特斯拉等也走揚，AI晶片股指標輝達重返430美元、超微上漲2.4%，令標普6月上漲5.46%，創10月以來的最佳單月表現；那指上漲5.24%。這兩個指數都連續第4個月上漲。道指上漲4.07%，為11月以來的最佳單月表現。另一方面，標普第2季上漲8.4%，連續第3季上漲，並創2021年第4季以來最大單季漲幅。那指上揚13%，連續兩季上漲。道指上漲3.5%，連漲3季。合計標普上半年上漲16.38%，為2019年以來最佳上半年走勢。那指飆升32.74%，創1983年以來最佳。道指上半年漲勢溫和，漲幅為3.84%。費半上半年約上漲45%。

而按過去紀錄，標普指數過去8年的7月都是上漲，而以科技股為主的那指已連續15年的7月月線收紅。據統計，當那指上半年上漲至少10%，下半年平均回報約為14%，但當上半年漲幅超過20%，回報會縮小至8.3%。都是以上漲為主。當然這還要看聯準會升息態度。技術上，只要那指站上13500點、標普4350點、道瓊34000點、費半3580點之上就屬強勢。

國際股市上半年日股最強，漲幅超過三成，韓國表現也是雙位數上漲，印度也不錯；中港股市相對是較弱勢，經濟調整持續中。日股有機會向38000點推升。當然日圓145關卡是上次日本央行干預關卡，一旦失收，可能引發亞洲貨幣貶值，這點要小心。

台股6月月線漲336點或2.03%，若非外資下旬賣超，漲幅將更大，由於台幣升貶要看日韓貨幣臉色，也會影響到外資買賣超。而7月除權息公司多，對指數蒸發超過350點以上，所以其實指數只要在17000點之上就很厲害，16700點上下100點具支撐。雖然總體外銷出口數字連續不佳，但看看韓國已開始出現貿易順超，台灣經濟落底或不超過3個月。最重要是本土資金雄厚，6月中旬至今除息，大股如長榮填息第二根，由於除息高達70元，如今已填息25%，且陽明(2609)除息前也先拉，萬海(2615)除息5元，盤中已見填息，對於其他各股除息行情有正面刺激作用。台達電(2308)、宇瞻(8271)、金寶(2312)、勤誠(8210)、康舒(6282)、欣銓(3264)、雲品(2748)、力旺(3529)、研揚(6579)、事欣科(4916)、雙鴻(3324)等都填息，這些都是近期主流如散熱、觀光旅遊、工業電腦、矽智財、充電樁，顯見這幾類股參與除息獲利機會較大。

而電子下游代工還是以輝達關係密切的廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)最強，英業達(2356)、和碩(4938)、鴻海(2317)等跟隨。散熱的奇鋐(3017)、健策(3653)、尼得科超眾(6230)、廣運(6125)，以及機殼的川湖(2059)、晟銘電(3013)、曜越(3540)、富驊(5465)、偉訓(3032)、勤誠(8210)、營邦(3693)幾乎全面大漲，最為整齊。矽智財以智原(3035)、創意(3443)、世芯-KY(3661)、M31(6643)最強。

而網通股有拜登高喊加緊建設，包括合勤控(3704)、智邦(2345)、友訊(2332)、啟碁(6285)、中磊(5388)、仲琦(2419)、星通(3025)、上詮(3363)、明泰(3380)、其陽(3564)、智易(3596)、華星光(4979)、宇智(6470)、是方(6561)也是大漲。其他包括光寶科(2301)、廣明(6188)、旺矽(6223)、宏碁資訊(6811)、宜特(3289)、鈺太(6679)、華孚(6235)、旭隼(6409)、矽創(8016)、研華(2395)、德微(3675)、晶技(3042)、高力(8996)等表現強勢。