新募集高息投等債ETF 金歡喜 追蹤指數票息率最高衝6.2％

巫其倫／台北報導

美債殖利率狂升，進場時機到。11、12月新基金募集聚焦在高息投等債，包括元大、統一、新光三大投信，不約而同推出長天期投資等級債ETF，指數票息率上看6％以上，並搭配月配息吸引投資人，與掀起市場旋風的高息ETF互別苗頭。

近期幾檔長天期投等債ETF都集中於11月中旬至12月初展開募集，迎頭趕上美債殖利率回升進場機會，其中，元大投信新推出元大優息投等債（00968B），11月18～22日展開募集，指數票息率上看6.2％。

法人指出，債券殖利率與價格呈現相反走勢， 近期債券市場受到美國大選影響，10年期公債殖利率約來到約4.4％，已接近美國啟動降息前的前高4.7％，當殖利率波段來到相對高點，價格就出現買進低點的吸引力，現階段美國聯準會仍以降息為主軸，建議投資人趁勢進場，透過債券ETF進行布局。

投資等級債ETF月配息已成標配，未來降息循環「票息率」成決勝關鍵，因應未來可能進入連續降息循環，新募集投資級債ETF再針對票息率進行優化。法人表示，票息率是投資人在選擇債券ETF的關鍵，主要反映債券發行的約定利息，可用以評估債券ETF配息能力的底氣高低，高票息率將降低債券受利率波動的影響程度，投資人也可望更早獲得較高的現金流。

統計至10月底，目前規模千億以上月配投資級債ETF包括群益ESG投等債20+（00937B）篩選票面利率4.5％以上，追蹤指數票息率約5.8％，新募集的新光BBB投等債20+篩選票息率5％以上，票息率達5.7％；元大00968B挑選票息率最高前200檔追指數，票息率更是一舉衝到6.2％，並以最大化指數殖利率為目標。

觀察近期將募集的長天期投等債ETF，有別於其他投等債ETF高達9成都集中在BBB級，00968B是市場最均衡，3成布局在A級債、7成為BBB級，慎選高信評公司債，基本上是「有A有B、穩定領息」，成立後預計明年2月首次除息。

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