新光BBB投等債20＋ 12／2募集

文／劉庭瑀

美國總統大選順利落幕，聯準會最新利率政策如預期降息1碼，聯準基準利率最新降至4.5％～4.75％，聯準會主席鮑爾表示，美國就業市場穩健，經濟不確定性消除，美國經濟軟著陸機率大，投信法人表示，川普再進白宮，對美國企業未來獲利有望帶來正面幫助，根據Refinitiv預估，標普500企業今明兩年盈餘成長分別有9.4％及15.0％，顯示強勁的企業獲利預期，除帶動美股表現外，也帶旺美國企業債券投資前景。

新光投信看準川普2.0時代下，美國企業債投資前景暢旺，將新推出「新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF」，ETF簡稱為「新光BBB投等債20＋」（00970B），並於12月2日至5日展開募集繳款，11月18日新光投信官網開放投資人申請預購，IPO每股發行價10元，採月配息機制，目前機構法人預估，2025年全球經濟持穩，通膨趨緩，歐美央行先後啟動降息，美國主要大型企業獲利相對穩健，違約風險降低，對其所發行的債券資產品質較為無虞，尤其是純美國企業、債信評等鎖定BBB投資等級，將享有比A級公司債更高殖利率，若搭配存續期間長的高票息債券，未來降息期間亦有機會掌握潛在債券資本利得。

新光投信表示，00970B主要追蹤「ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」，該指數採每月底調整，主要網羅「高票息、高殖率、高純度」的美國優質龍頭公司債券，根據ICE官網統計至10月31日止，00970B追蹤指數之殖利率達6.08％、票面利率達5.74％，成份債篩選條件，包括：（1）鎖定美國BBB級公司債票面篩選門檻最高：票面達5％以上。（2）個債信評介於BBB＋～BBB－。（3）債券距離到期達20年以上。（4）純度最高，發債公司全數來自美國龍頭企業，包括美國最大能源、藥妝連鎖、媒體及核電公司。（5）適度分散，降低單一產業及發行公司比重過高風險，目前成份債檔數有165檔。

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