新光BBB投等債20＋ 12／2募集

文／劉庭瑀

美國總統大選順利落幕，聯準會最新利率政策如預期降息1碼，聯準基準利率最新降至4.5％～4.75％，聯準會主席鮑爾表示，美國就業市場穩健，經濟不確定性消除，美國經濟軟著陸機率大，投信法人表示，川普再進白宮，對美國企業未來獲利有望帶來正面幫助，根據Refinitiv預估，標普500企業今明兩年盈餘成長分別有9.4％及15.0％，顯示強勁的企業獲利預期，除帶動美股表現外，也帶旺美國企業債券投資前景。

新光投信看準川普2.0時代下，美國企業債投資前景暢旺，將新推出「新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF」，ETF簡稱為「新光BBB投等債20＋」（00970B），並於12月2日至5日展開募集繳款，11月18日新光投信官網開放投資人申請預購，IPO每股發行價10元，採月配息機制，目前機構法人預估，2025年全球經濟持穩，通膨趨緩，歐美央行先後啟動降息，美國主要大型企業獲利相對穩健，違約風險降低，對其所發行的債券資產品質較為無虞，尤其是純美國企業、債信評等鎖定BBB投資等級，將享有比A級公司債更高殖利率，若搭配存續期間長的高票息債券，未來降息期間亦有機會掌握潛在債券資本利得。

新光投信表示，00970B主要追蹤「ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」，該指數採每月底調整，主要網羅「高票息、高殖率、高純度」的美國優質龍頭公司債券，根據ICE官網統計至10月31日止，00970B追蹤指數之殖利率達6.08％、票面利率達5.74％，成份債篩選條件，包括：（1）鎖定美國BBB級公司債票面篩選門檻最高：票面達5％以上。（2）個債信評介於BBB＋～BBB－。（3）債券距離到期達20年以上。（4）純度最高，發債公司全數來自美國龍頭企業，包括美國最大能源、藥妝連鎖、媒體及核電公司。（5）適度分散，降低單一產業及發行公司比重過高風險，目前成份債檔數有165檔。

更多工商時報報導
投信拚作帳 五檔最愛買
兆豐銀籌組志強-KY 2.5億美元聯貸
台股回跌 兩大內資百億護盤

相關內容

  • 川普再對中國祭出封殺令，台網通股「撿到槍」？矽光子聯盟領跑，設備廠跟著衝…法人「5檔」鎖定股曝光

    國內網通族群分為光通訊與網路設備，其中光通訊下半年起由矽光子與CPO等題材帶動，吸引市場矚目；至於沉寂已久的網路設備，也在近期隨著技術進步與政策可能調整，迎來商機，值得把握。

  • 展望2025年全球經濟與台股投資契機

    美國大選終於落幕，選後新政局充滿不確定性，聯準會亦展開降息步伐。迎向2025年，全球格局與台灣市場展望如何？安聯投信投資長張惟閔分享最新觀點。

  • 看好川普2.0 美國小型股勢不可擋 有望蓬勃發展

    川普再次當選美國總統，投資者目光重新聚焦美國小型股市場；市場分析師預測，美國製造的貿易保護政策和減稅措施將有利於小型企業，此外，美國近期公布的經濟數據顯示出韌性，雖然聯準會降息次數有所下修，但仍處於降息循環，在多重利多因素的推動下，美國小型股有望蓬勃發展。

    1

  • 台股基金定時定額 中長期勝算大

    美國聯準會如市場預期降息1碼，但點陣圖顯示2025年僅剩2碼降息空間，低於市場普遍預期的3碼，聯準會態度轉鷹，全球股市大幅震盪，台股亦不例外。而關注2025年市場，聯準會經濟預測強化經濟穩健、上調通膨展望，在經濟基本面佳下，建議投資人可持續定時定額扣款台股基金，增加中長期投資勝率。

  • 美貿易政策不確定性巨大！高盛估明年全球GDP降0.4個百分點 下調陸歐成長預期

    高盛 (GS-US) 最新預估，美國經濟將在 2025 年成長 2.5%，連 3 年超過市場預期跟其他已開發國家，最大風險是全面高關稅，歐元區則將小幅成長 0.8%，這反映出持

  • 【鏡評】假裝成老鷹的鴿子

    美國聯準會在耶誕夜前嚇到股市投資人，12月18日是今年最後一次議息會議，如各界預期宣布降息0.25％，但是，聯準會決策官員們意外「放老鷹」（編按：減緩降息為鷹派訊號，相對的，擴大降息則被稱為鴿派訊號），造成道瓊指數大跌超過1,100點，猶如一次小型股災。

  • 專家：2025年美股牛市仍在

    近日美國大型龍頭股勢如破竹，帶動美股屢創新高，然而在12月19日FOMC會後記者會Fed主席鮑爾對未來利率政策發表鷹派言論，強調整體經濟表現強勁，下半年經濟成長快於預期，12月點陣圖顯示2025年還有2碼降息空間，2026年降息2碼，2027年降息1碼，相較9月預估的2025年至2027年分別降息4碼、2碼、不降息，整體降息碼數減少，此次預估顯示Fed認為美經濟較9月預估來的強勁。

  • 中國關鍵礦物禁令 分析：影響美國所有軍種武器生產

    （中央社台北2024年12月25日電）美媒報導，國防分析公司Govini的報告顯示，中國本月稍早對關鍵礦物發布的禁令將影響美國所有軍種的武器生產，涉及1000多個武器系統以及逾兩萬個零件。中國商務部3日公告，「為維護國家安全和利益」，決定加強軍民兩用物項對美國出口管制，不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口，並對石墨兩用物項對美國出口採取更嚴格的最終用戶和最終用途審查。美國之音中文網24日引述Govini的分析稱，受影響的美軍武器零件中，6335個需要銻，1萬1351個需要鎵，1萬2777個需要鍺。美國海軍戰爭學院教授、現役美國空軍中校馬蒂塞克（Lt. Col. Jahara Matisek）告訴美國之音，由於這些材料庫存量較大，因此近期的影響微乎其微，但是中長期來看將破壞美國武器製造系統、彈藥和傳感器的能力，而這一切都是美國國防工業高效運轉所需的基礎。據表示，銻在200多種彈藥製造過程中必不可少；鎵用於低層防空和飛彈防禦系統等尖端雷達系統；鍺則用在海軍艦艇、戰車和飛機的夜視和熱成像紅外線鏡頭。Govini的報告指出，美國海軍是受中國出口禁令影響最大的軍種，勃克級驅逐艦（A

  • 市場多變 股債多元配置降風險

    美國經濟表現穩健、通膨降溫趨勢維持，雖然聯準會降息步調可能受川普2.0政策影響，但經濟軟著陸仍為基本發展情境，企業基本面未來展望的能見度逐漸提高，不過因各項變數仍高，投資人可藉由多元配置降低風險、提高報酬。

  • 00971及00972成立 預計2025/1/9掛牌上市

    【記者柯安聰台北報導】美國總統當選人川普12/16與日本軟體銀行集團執行長孫正義見面，宣布軟銀將投資美國1000億美元，預計創造10萬個工作機會。雙方表示此為對美國未來經濟發展抱持信心的最佳示範，並指...

  • 美元混合型基金 近半年全賺

    面對美國大選前到選後，還有聯準會政策等不確定因素影響，以多重資產、跨領域布局，最能掌握近期擴散漲勢和輪動機會。法人指出，根據理柏統計，過去六個月各類美元混合型基金全數為正，且今年來迄今繳出逾兩到近一成不等的表現，顯示多重資產業略奏效。