搶攻美長天期投等債高息 新光BBB投等債20＋ETF獲准募集

工商時報 魏喬怡

看準選後美國長天期投資等級「高票息」公司債，深具高息收優勢，加上全球正處於降息初始階段，中長期投資「高票息」投資等級公司債，將比其他投資等級公司債，擁有更好的風險報酬表現，新光投信11月1日宣布，「新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF（簡稱：新光BBB投等債20+）」已取得主管機關募集核准函，預計12月2日至5日展開募集繳款，11月18日新光投信官網開放投資人預購，IPO每股發行價10元，採月配息機制。

新光投信表示，此檔債券ETF追蹤「ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」，

該指數投資美元計價的美國公司債至少100檔以上，嚴選殖利率排名前80％的債券，這些標的債信均為BBB＋到BBB-評級、票面利率≥ 5％以上、債券平均到期年期至少20年以上的投資等級債，根據ICE統計至2024年10月止，該指數之平均到期殖利率達6.08％，優於BBB同等級之美國公司債指數的殖利率約5.34％，亦高於A級美國公司債約5.02％的殖利率表現。

至於票面利率方面，ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數之平均票面利率達5.74％，優於BBB同等級之美國公司債指數票面利率4.65％，也高於A級美國公司債約4.24％的票息表現，該指數之成份債共165檔。

新光BBB投等債20+ETF經理人王韻茹強調，史上降息期間，美國投資等級公司債指數累積總報酬表現佳，根據歷史統計，自1989年美國發生降息期間以來，過去五年降息期間之投資等級公司債平均累積報酬率達38.15％，透過國內首檔聚焦純美國BBB級高票息債ETF，搭上美國2025年後降息頭班車、趁美債高殖利率末升段即刻進場，更能完整掌握債市總報酬表現。

理財專家表示，國人瘋債券ETF投資熱潮不減，過去投資人習慣追求高殖利率債，唯聯準會9月啟動降息後，美債殖利率不降反升，全球債市不確定因素升高，投資專家建議，投資債券相關ETF，可優先鎖定「高票息公司債」標的、趁現階段美債在殖利率相對高檔時期出手，高票息債券提供較高票面利率，對投資人追求固定領息，以及中長期累積債券總報酬更具保障。

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