搶億元富豪客戶 國泰世華銀率先推出另類投資境外基金

葉憶如｜Yahoo財經特派記者
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搶億元富豪客戶商機！國泰金（2882）旗下國泰世華銀行宣布率先國銀推出首檔「未具證券投資信託基金性質」境外基金，針對億元級高階資產客戶，可投資包含避險基金或私募股權基金等另類投資。

搶億元富豪客戶！國泰世華銀率先推出另類投資境外基金。資料照片：中央社
搶億元富豪客戶！國泰世華銀率先推出另類投資境外基金。資料照片：中央社

國內高資產客戶過去可能曾透過境外管道接觸或投資避險基金或私募股權基金等另類投資金融商品，所以增加以信託方式提供「未具證投信基金性質」之境外基金投資之管道，金管會於去(2022)年8月開放獲准開辦高資產客戶財富管理業務的銀行，針對高資產客戶等可採用信託方式，受託投資「未具證券投資信託基金性質」的境外基金。

國泰世華銀行於今(2023)年第一季，即率先推出台灣銀行業者中首檔「未具證券投資信託基金性質」境外基金，合作國外知名資產管理集團，提供高資產客戶更多元金融商品及服務。

與傳統投資如股票、債券等有價證券不同，「未具證券投資信託基金性質」的境外基金，可投資的範圍更加廣泛，其中也包含私募股權基金等另類投資，過去台灣高資產客戶可能透過境外管道接觸該類商品，本次國泰世華銀行率先於台灣推出此類商品，有利於提供客戶更加多元化的資產配置方案。

國泰世華私人銀行執行長傅伯昇指出，通膨、升息雙重夾擊下股債市場波動不斷，但因另類投資和傳統金融商品的相關性較低，較不易受股票、債券等公開市場價格波動影響，可達分散投資組合風險的作用，而其廣泛多元的投資策略通常兼具因應通膨及追求超額報酬(Alpha) 的特性，因此在升息環境下，仍可能保有相對強韌的報酬表現。

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