平衡型基金隨漲抗跌 穩中求勝

股債近期震盪劇烈,投信法人建議,全球基本面仍在好轉當中,建議可透過平衡型基金、多元資產相關基金同時布局於股票和債券,可降低風險,更有機會拉高報酬。

日盛目標收益組合基金研究團隊指出,標普500企業累計已公布第一季財報459家,獲利優於預期361家,比率78.6%,財報表現良好,聯準會將於6月起放慢縮表速度,有利增強經濟軟著陸信心。

從各國經濟預期指數、製造業週期、PMI擴散週期等指數,均驗證基本面仍在好轉當中。建議透過平衡型基金靈活布局於股票和債券基金,執行資產多元化分散,掌握一定的回報。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示,聯準會已表示下一步政策不是升息,市場亦逐漸消化延後降息預期,加上中東情勢未再惡化,且今明年企業業績成長動能加速,市場氣氛恢復平穩樂觀。但部分投資人預期較高的個股或股價領先反應者,波動度仍明顯放大,預估5月盤勢仍受財報與經濟數據影響,但整體表現將優於4月。建議布局跨國組合型平衡型基金,藉由股債彈性配置以及多元市場,發揮分散風險、降低波動的投資效益。

瀚亞投信認為,在經濟與獲利展望保持穩健下,風險性資產仍有表現空間,投資人應採多元化布局,建議可布局組合基金,達進可攻、退可守的效益。

富蘭克林華美投信建議,市場不穩定因素充斥,投資難度大幅提升,投資人可採用多重資產配置強化投資組合,透過股債性質兼具的特性,達到隨漲抗跌的投資成效。

野村投信強調,美股長期走勢震盪向上,因此只要長期投資,即使遭遇大幅回檔,若能熬過回檔時的陣痛期,回報將十分具吸引力,而透過股債資產的配置,不僅能有效減低資產波動程度,亦能參與股市上漲帶來的資本利得機會,是最適合投資人的方式。

美股搭配美債的平衡型基金不僅可以降低股票資產的波動,也能參與美債殖利率位於高檔所帶來的收益,目前正是極佳的進場時機。

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