專攻巴菲特最愛的「金牛股」!中信推2檔新ETF主打息收加成長

巴菲特最愛的金牛股如何投資?中國信託投信表示,眾所皆知,股神巴菲特向來偏好自由現金流量高的公司,因體質穩定、能創造大筆現金,代表可以穩定配發股利,也就是所謂的「金牛股」。中信投信近期推出兩檔ETF,中信全球高股息ETF(00963)與中信亞太高股息ETF(00963),成分股具成長性與高現金流量的特性,讓投資人同時享穩定息收、資本利得增長機會,如同一隻「會長大的金牛」。

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Carol Yepes via Getty Images

中信投信指出,金牛股的股價爆發力,沒有高度成長性的明日之星(Star)企業那麼強。然而,成長股與金牛股,一定是互斥的概念嗎?其實不然,即將於10月25日開始募集的兩檔高股息ETF—中信亞太高股息ETF(00964),與中信全球高股息ETF(00964),其成分股具成長性與高現金流量的特性,讓投資人能獲取穩定息收,同時享有資本利得增長的機會。

抓準FED降息啟動 瞄準台股以外市場

美國聯準會終於在今年9月啟動降息,而根據彭博統計,自1995年以來4次降息後的低利環境,高股息指數表現亮眼。此次中國信託投信推出兩檔面向海外市場的高股息ETF,其中中信亞太高股息ETF追蹤NYSE亞太高股息指數,該指數自2014年5月成立以來年化報酬率高達14.21%,甚至比台灣高股息指數表現更好,也讓人看到在台股以外,亞太國家股市其實相當具有成長潛力。

此外,根據彭博預估,隨著美國啟動降息,未來數年全球主要區域中,僅亞太區未來兩年GDP可望持續成長,其中又以六大市場(台、韓、港、星、澳、日)最令人期待,主因這六大市場擁有高度經濟自由度、產業升級以及良善投資環境,可望在區域中脫穎而出;且受惠國家政策支持,這六大市場企業的股利配發率將值得期待。

中國信託投信表示,此時投資亞太高股息ETF,可望享三大優勢,首先是目前亞太區股票本益比相對其他地區仍低,下檔有限但上漲可期,且隨著企業獲利增長,NYSE亞太高股息指數明年預估獲利也可望達雙位數成長,第三則是降息後資金可望流入亞太新興市場,形塑出有利於高股息指數成長的環境。

此外,包含日本、韓國政府都積極要求企業提升股東權益報酬率,要求企業配發股息,並制定投資儲蓄帳戶的租稅優惠,例如日本的NISA,以及韓國的KISA,台灣金管會也在研擬台版的投資儲蓄帳戶TISA,顯示在國家政策支持下,這六大市場企業的股利配發率將值得期待。投資人可趁此機會佈局00964,除可一舉囊括亞太區高息企業,有機會獲取穩定息收外,更有機會搭上降息後亞太經濟成長列車。

另一檔訴諸全球市場的中信全球高股息ETF(00963),則是直接鎖定已開發國家市值50億美元以上、且股利率大於3%、自由現金流收益率大於6%的企業,體質相對良好。尤其00963成分股產業配置分散,包含傳產、金融、消費性產業等兼具,可發揮分散投資的效果,且多數屬於世界知名的大型企業,就如同巴菲特最偏好投資的產業一樣,也就是所謂的金牛股,長期資本利得與股利皆較新興市場穩定,適合希望長期存股的投資人。

圖/中信投信提供
圖/中信投信提供

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