富蘭克林高科技基金 成立以來績效逾214倍

疫情、高通膨及聯準會升息變數干擾,讓美股今年來操作難度陡升,突顯主動式管理的專業優勢。最新出爐的理柏台灣基金獎-美國股票基金類型中,由老面孔「富蘭克林高科技基金」再次奪下10年期獎座,締造「連續七年」蟬連該獎項紀錄,累積在台得獎數達25座,獲獎常勝軍實至名歸。

過去十年受惠於數位創新及轉型步伐加快、技術推陳出新,科技類股推動美股扮演全球股市領頭羊,以數字革命為基礎的第四次工業革命仍持續推動當前市場創新步伐,未來五到十年五大創新領域將產生可觀經濟價值,包括全球電子商務、基因突破、智慧機器、創新金融以及指數級數據等,預期高科技公司將持續擔綱股市成長要角。

根據理柏資訊統計,富蘭克林高科技基金自1968年成立迄今已54年,是國內核備歷史最悠久的美國股票型基金之一,截至去年底成立以來累積績效達214倍,長期穩健表現深受全球投資人青睞,基金規模統計至三月底達238億美元(約台幣7千億)。

經理團隊累積逾半世紀投資經驗,定有一套獨特的創新型企業選股流程,如今創新無所不在,且不侷限於單一產業,因此經理團隊在尋找投資機會時看得比傳統的產業分類更為廣泛,經理團隊跳脫產業、市值及地區限制,從整體經濟領域中挖掘最創新、擁有卓越管理團隊、能夠從新產業趨勢中獲益的潛力黑馬。

經理團隊看好電子商務、數位支付及雲端運算的長線發展,如主要持股之一的雲端軟體商ServiceNow,基金在2012年6月即參與ServiceNow的首次公開募股,持有至今年3月底該個股漲幅高達2994%,彰顯經理團隊的選股能力以及以長遠眼光看待創新的重要性。

市場永遠不乏創新主題,但技術演進的速度、商業化程度和可投資的範圍在不同階段都不一樣,因此更需要採取主動式管理,建議投資人可選擇實力經時間考驗的專業團隊並透過定期定額分批投資,積極掌握創新產業的長線商機。

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