台股、美股皆已收盤更新

外資觀點:看好聯發科受惠5G趨勢,美、亞外資同步調高目標價至450及480元

2019/09/19 10:08 財訊快報 劉居全

【財訊快報/記者劉居全報導】看好聯發科(2454)在5G領域發展,美系外資及亞系外資在最新出爐的報告中同步喊買聯發科及調高目標價,其中美系外資將目標價由420元調高至450元;亞系外資將目標價由393元調高至480元;評等都是「買進」。同時也調高明後年獲利預估。

  美系外資表示,在2020年初可能大規模出貨5G單晶片系統(SoC)之前,預估聯發科第三季及第四季業績將穩定,營收分別季增10%及季減5%,每股盈餘分別達5.1元及4.7元。在大規模採用5G前消費者需求將採取觀望態度,不過預計這種疲軟是短暫的,預估將被強勁運營所抵消,而今年下半年預估聯發科也可鞏固毛利率及營業利潤率分別在41%及11%以上。

  美系外資表示,明年第一季及上半年預估聯發科營收僅季減8%以及上半年同比持平,主要受惠5G SoC開始出貨,優於過去5年中營收季下滑15%及上半年年下滑10%的季節性表現。

  而美系外資也看好明年聯發科在5G晶片出貨增加及平均售價提升,有利業績及獲利成長,決定調高明後年每股盈餘預估,幅度分別為5%及10%,重申「買進」評等,目標價由420元調高至450元。

  至於亞系外資看好聯發科站在5G趨勢浪頭,看好聯發科明年將受惠中國5G智慧型手機出貨增溫,加上5G晶片出貨有利平均平均售價穩定,預估聯發科5G SoCs將帶動明年毛利率達47-49%,預估明後年營業利益率將分別達11.1%及12%,亞系外資調高聯發科明後年每股盈餘預估,幅度分別為6%及14%,以反映更多5G產品組合營收及毛利率改善,亞系外資預估明後年聯發科5G產品營收占比將分別達13%及24%,重申「買進」評等,將目標價由393元調高至480元。

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