國票證主辦 鈺齊六KY可轉債競拍

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）辦理第六次無擔保轉換公司債，將對外發行1萬張，募集金額逾10億元，預計資金將會用於償還銀行借款以及充實營運資金，此可轉債將採競價拍賣方式承銷，於10月31日起開始受理競拍作業，投標期間為10月31日至11月4日共3日，11月6日開標，11月15日掛牌。

另競價拍賣期間如遇颱風致集中交易市場休市時，欲參與投標之投資人仍可透過證交所之有價證券競價拍賣系統進行投標。

「鈺齊六KY」發行總張數為10,000張，依法扣除承銷團自行認購1,500張外，其餘8,500張將會採競價拍賣方式承銷，競拍底價為100元，轉換溢價率102％，轉換價格為112.9元，每人最高得標張數合計不超過850張。

鈺齊集團以製造專業運動鞋、高功能戶外鞋為主要業務，工廠遍布中國大陸、越南以及柬埔寨，並且與世界各大品牌公司策略聯盟，合作開發、生產各項專業運動鞋及功能性戶外鞋，2024年前三季產值比重，越南、柬埔寨、中國大陸占比分別為56.64％、28.76％以及14.60％；銷售地區的營收占比，大歐洲營收占比為44.75％，大美洲市場則為39.03％，歐美地區為當前重點銷售地區；前三季累計合併營收為102.23億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為7.92億元，每股稅後純益為4.16元。

鈺齊集團成立近30年，已跟50餘家國際知名品牌建立起堅實合作夥伴關係，在豐富精彩之多元運動休閒領域，共同協力開發多樣示鞋款，以滿足各種品牌愛號者之多方需求。

隨著戶外運動休閒產業之復甦態勢、新開發品牌之顯著成長，以及各項軟硬體實力之持續向上提升，將可逐漸脫離因品牌高庫存、全球高通膨，所造成之近年營運低點。鈺齊集團將持穩擴增集團產能，持續深耕既有品牌並積極開發新品牌，並提升智能化生產量能、拉升經營管理效能，以迎接戶外運動休閒產業的中長期正向發展態勢。

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