回顧2024年 國泰投信00878創造的驚奇表現
高股息ETF今年席捲全台,成為熱搜關鍵字,盤點市場受益人第一大的國泰永續高股息(00878),今年度帶給投資人多項驚奇表現,在受益人數、基金費用、規模、定期定額等表現,創下00878成立以來多項全新紀錄。
回顧2024年,今年5月17日時,00878受益人數來到1,269,986位,首度超越多年來台股由中鋼把持的第一名神話,00878以成立4年「新國民ETF」之姿,躍居成為台股最多股東人數的人氣王,雖第三季7月時台積電曾一度超車,但00878後來居上,10中旬重回冠軍,並在11月15日受益人數衝破150萬大關,為台灣ETF創下最高紀錄,目前擁有155萬名股民,持續穩居股民最多的台股標的。
00878今年度帶給百萬投資人的第二大驚喜是7月10日宣布要調降保管費,原本費用率在ETF中已是數一數二低的00878,公告保管費由每年的0.035%調降至0.03%,經保費率合計僅有0.28%,讓150多萬股民開心受惠,無論大戶、退休或小資族,都能享受更低的投資成本,輕鬆持有00878。
00878的第三大驚喜是規模再創高,今年以來00878規模第一季至第四季穩健增長,分別增加155.08億元、272.02億元、353.73億元,以及第四季的528.51億元,全年度總計增加新台幣1309.34億元,截至12月30日,基金規模3802.92億元,相較2023年底的2493.58億元增加幅度高達52.5%,規模在全台ETF中排第二。
第四項紀錄則是今年9月時,00878定期定額戶數已連續增加43個月,連續3年半以來,每個月皆呈現增加趨勢,11月00878的定期定額戶數為303,316,為全類型ETF第一。國泰永續高股息經理人游日傑表示,00878採取穩健策略,追蹤國際知名的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」,2020年4月剛成立時,為台灣首檔季配型的股票ETF,以現金殖利率加權,結合ESG及高股息,精選強而有力標的,強調產業均衡分散,注重過去3年的EPS及公司市值。
00878如同國泰金控在資產管理的理念「夠穩健才能靈活前進」,展望2025年,台股在AI帶動下可望維持多頭格局,而台股另一大支撐為金融業,今年獲利表現出色,FED已展開降息周期,2025年對金融股亦是利多,00878成份股包括六成電子及二成金融,看好基金明年表現,建議投資人定期定額00878,簡單投資也能是高效理財。
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