台達電、廣宇接單旺 法人按讚
電源大廠台達電(2308)挾著強攻機器人業務,廣宇(2328)獲得大陸二線CSP大客戶組裝訂單,後續更多客戶等待驗證的利多,兩檔均獲得法人推薦。
台達電公告子公司Delta International Holding Limited B.V.擬斥資1,000萬歐元、約新台幣3.39億元,取得德國機器人新創公司Neura Robotics GmbH特別股,衝刺機器人布局。台新投顧認為,台達電已於機器人手臂關節等電控產品耕耘多年,購其自動化事業錦上添花,機器人將為長期低迷的自動化部門提供成長動能。
台達電同時也切入GB200 AI電源供應器,將估有60%~70%市占率,主要是除微軟外,另三間主要美系CSP皆由台達電主供AI用電源供應器。近期供應鏈傳出台達電於液冷散熱亦有所斬獲。
法人對廣宇看法正向,認為公司明年重拾營運成長動能,獲得重要國際大客戶訂單,機率很高得更多二線美系CSP相關客戶。
廣宇的網通重要陸系大客戶H3C訂單成為公司進入重點科技趨勢產業的EMS體系,對未來更多CSP及二線大客戶訂單將容易取得更多訂單空間。同時廣宇過往的法說會、展望保守,但近期法說會透露訊息轉趨樂觀及有新案貢獻下,法人認為廣宇營運增長明年起遠優於同業。至於,消費性電子及低階EMS比重下降,高階產品應用持續導入,AI伺服器機器人供應鏈線都即將量產,整體廣宇明年營運看旺。