【一周重點】力抗除息及結帳賣壓 指數月線收紅 AI、生技、光通訊族群各有表現

【一周重點】06/26～06/30 本周台股重點回顧

moneybar專家評析

美國升息的預期上，聯準會主席鮑威爾暗示可能連續升息，這超出市場預期，現在看到11～12月的升息預期都有在上升，這樣對於匯率還有市場的風險承受度都會有影響。美國Q1 GDP季增2%，優於預期，緩解了經濟衰退的擔憂，不過這也代表市場要看到期待的降息要再等等。

市場也傳出美國將對中國加大晶片制裁，此也影響到半導體設備商、AI GPU大廠是否能繼續出貨給中國，NVIDIA也表示中國的營收占比裡大多是不會受到制裁的營收，後續關注其通用型GPU用於AI的A800/H800 晶片是否能順利出貨，但現階段暫時不會對全球的出貨有影響。

回到台股，本周投信衝刺作帳和結帳，重電儲能相關除了有籌資需求的個股，面臨資金流出，AI和生技間的類股輪動，外資報告齊發支持落後補漲的緯穎，也推動母公司緯創的股價，光通訊族群相關也有好表現，以及受到美國支持基建的帶動；生技族群在7月將進入生技月下，開始暖身。

本周重點新聞

• 加權指數本周下跌1.67%，收16915.54點，周線連兩黑，但月線仍收紅。今年上半年指數共大漲2777點，漲幅接近20%。股價漲幅翻倍個股逾80檔，包括觀光旅遊股的山富（2743）、夏都（2722）及燦星旅（2719）等，AI概念股的緯創（3231）、創意（3443）、奇鋐（3017）、技嘉（2376），重電股的華城（1519）、士電（1503）等熱門股。

• 美國總統拜登發布寬頻網路基建計畫，將提撥420億美元用於建置全美高速網路，引爆網通設備商機，光通訊族群預期業績將受惠股價上漲，北美營收占比高的仲琦（2419）近3天股價累積漲幅超過17%，另外，合勤控（3704）、星通（3025）等上漲也都超過14%。

• 記憶體大廠美光公布最新財報，營收優於預期、虧損幅度縮小、庫存月數縮短，執行長表示已度過產業谷底，帶動盤後股價走揚，也激勵台股中的記憶體產業鏈，可惜華邦電（2344）、南亞科（2408）皆只有一日行情。

• 除權息旺季，本周有多檔股票除息，股價表現兩樣情。長榮（2603）除息70元，當天爆大量、股價漲停作收；台達電（2308）除息9.84元，上漲5元；日月光（3711）配發現金股利8.8元創歷年最高，但股價下跌3元，聯電（2303）除息3.6元也陷入貼息窘境，另一檔IP股力旺（3529）則是當天除息就填息。

• 電子紙大廠元太（8069）因大客戶SES遭做空襲擊，股價重挫一度下探200元關卡，公司派逆勢加碼SES股權表達支持，同時本周股東會也釋出有急單湧入及沃爾瑪訂單將於年底出貨的消息，並通過配息4.5元。

• Yahoo奇摩股市APP公布第二季十大爆紅台股榜，其中三陽工業（2206）、廣達（2383）、大同（2371）、英業達（2356）、廣運（6125）、緯創、大亞（1609）、士電、漢翔（2634）、亞力（1514）皆入榜。

• 國發會公布5月景氣燈號再亮藍燈，為連續7個月藍燈，但景氣對策信號分數較前一個月回升1分達12分，領先指標轉為下滑，同時指標下跌但跌幅縮小，顯示景氣成長動能仍偏低。

本周強弱勢類股

• 為生技展䁔身，本周集中及櫃買市場皆以生技醫療股上漲較多，華安（6657）、杏一（4175）股價上漲25%，雃博（4106）、承業醫（4164）、曜亞（4138）漲幅也逾15%。

本周重要數據

• 三大法人合計賣超439.78億元，外資連五賣，合計賣超598.86億元，投信賣超33.96億元，自營商力抗賣壓，合計買超193.05億元。

• 06/30外資台指期未平倉口數為2633口，06/21為14406口，減少11773口。