台股大投機時代揭幕!資金瘋狗浪暗藏危機?專家:觀察「這些指標」可讓你早一步清醒

撰文/今周刊編輯團隊

「我很榮幸,兩次都能躬逢其盛!」康和證券投資總監廖繼弘這麼說。

他口中的「兩次」,一方面是指他看好台股指數即將改寫30年前的歷史高點;另外,80年代末到90年間的台股投機狂潮、資金瘋狗浪行情,彷彿也在30多年後的今天重新上演。

老鳥重溫、新手須學的那段歷史

投機盛世再來

1988年底,永豐餘旗下的永信證券開業(後與大華證券合併),原本在永豐餘工作的台股資深分析師杜金龍也被轉調到永信證券自營部,「第一年操盤,我就幫公司賺了1億!」說到當時戰功,他沒有太多得意,畢竟那是「只要有買股票,幾乎就能賺錢」的大投機時代;「多數人不在乎基本面,都在打探主力明牌,到處問『阿不拉』在幹嘛、『亞聚陳』買什麼?」

杜金龍從另外一個角度對比當年與現在,一種「不怕追高」的投資情緒似乎今昔皆然,「瘋狂追價之下,那一波締造了『8000金』的盛世。」也就是,大盤同時出現8檔千元以上個股;而在2020年的此刻,結算至7月8日,台股已有5檔「千金股」。

雖然千金股的檔數不比當年,但現階段股價在500元至千元之間者有13檔,100元至5百元股價的個股更有187檔,加總算一算,100元以上高價股的總市值超過20兆元,占去大盤半壁江山。「這反映了2件事,第一,市場錢多;第二,資金很勇敢,不怕追高。」

不只是杜金龍或廖繼弘,本刊近期針對36位台股資深投資者與機構法人進行的問卷調查,當被問到「這波行情是否堪比30年前的資金瘋狗浪行情」時,78%受訪者的答案都是肯定的。「沒有經歷1989至1990年資金行情的人,這次,得好好學習什麼叫資金瘋狗浪!」這是瑞展產經董事長陳忠瑞給投資人的建議。

水往哪裡流、人往哪兒去?

法人翻新日常觀盤指標

「如果看本益比操盤,上半年績效一定很慘!」一位投信基金經理人打趣的說。但這不代表他只是憑感覺操作,事實上,面對資金瘋狗浪,標榜專業投資的機構法人,也開始翻新了日常觀察的重點指標。一般認為,台股現階段與30年前相比的最大差別,是法人資金占比大幅升高,那麼,法人此時最在意的指標,意義上,也就像是30年前股民們熱中打聽的「主力動向」。

「既然是資金行情,資金指標就是最重要。」某基金經理人表示,自己目前最在意的是美國10年期公債殖利率,「一旦超過1%,股市資金動能就要重新評估。」

另外也有經理人提出「泰德利差(TED spread)」,利差愈高,代表金融體系的資金愈是趨緊,以過去經驗,每當美國景氣衰退前,泰德利差多會衝高到1%以上,今年3月一度突破1.3%,但在聯準會大印鈔後,目前已來到歷史低檔區的0.13%左右。

至於經濟面向的指標,投信業者現階段普遍以某些「解封指標」,取代原本慣用的經濟數據。群益投信投資長李宏正就表示,「例如從乘客、貨運及發電量等數據都能看到,從五月開始,全球經濟活動已經開始復甦。」

這些數據,一般投資者不見得能掌握,但還是有些公開資料可以追蹤,例如代表美國每月陸海空貨運數量的「卡斯貨運指數(Cass Freight Index)」,就能在聯準會經濟資料庫(FRED)中找到,該數據也從4月的0.923%,微升至5月的0.983%。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐則提出了更有趣的新指標,蘋果公司提供的「導航地圖使用量」。四月間,蘋果為了「協助各地政府制訂防疫公共政策」,開始提供全球各大城市及台灣在內63個國家地區的導航地圖使用量(網址為apple.com/covid19/mobility),沒想到,這份資料竟成了投資機構判斷經濟活動的利器。

簡單來說,現階段觀察經濟基本面,法人的重點在於「經濟活動解封」的狀況是否穩定,只要維持平穩向上,股市的樂觀氣氛就不至於瞬間扭轉。

雖錯過最佳時機,行情仍甜

眾人皆醉,你該保持微醺

面對令人期待又怕受傷的資金瘋狗浪,陳忠瑞表示,雖然現在早就過了最佳投資時機(要買在最低點才叫最佳投資),但畢竟「行情很甜,錯過很可惜」,因此現在不妨從「交易」的角度介入,「也就是,開啟『積極賺價差的模式』,只要挑對好公司,靈活操作,依然有機會賺到豐厚利潤。」

一位資深投資者的形容,或許更加傳神,「這是眾人皆醉的時代,你不能獨醒,而該微醺。」獨醒,會錯過投機時代的大行情,迷醉不醒,則可能在行情轉折時來不及脫身;微醺,才能比別人早一步清醒。尤其是在法人主導的年代,對於本益比的框架或許要用想像力放大一些,但不該全然拋去。

「總是要留意,資金來得快,往往也是去得快啊!」杜金龍再度提醒,「1990年2月台股攻上12682點,那時的大盤本益比是85倍;國泰人壽股價最高衝到1975元時,本益比是200多倍⋯⋯。那是瘋狂的極致,接下來就是暴跌。」

他繼續回憶,操盤第1年幫公司賺到1億並不令他驕傲,得意之作反而是在1990年市場瞬間轉空之前,他提早獲利落袋,一度把自營部的持股部位降至零,「為此,我還拿到了一張支票作為獎勵!」杜金龍邊笑邊說。

回想30年前的迷醉年代,如今他最開心的記憶,是比別人早一步清醒。

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    《電纜股》Q2獲利豐 華新上攻

    【時報-台北電】華新麗華電力電纜及不鏽鋼銷售穩定,第二季出售大陸南京華新城D地塊第3期住宅建案「璟園」,銷售金額約人民幣13億元,第二、三季陸續交屋,第二季先認列七成,轉投資華新科等公司獲利回升,華新第二季獲利可優於第一季,今(4)日下午召開法說會,早盤股價先表態上漲0.10元而以14.40元開出,目前呈上漲走勢。  華新今(4)日下午將參加國泰證券舉辦線上法說會,說明第二季營運結果及下半年展望。華新會在法說會前舉行董事會,承認第二季及上半年財報。華新轉投資華新科、華邦電及瀚宇彩晶等公司向來對華新獲利貢獻頗大,但第一季貢獻不大。華新董事會召開前,華新科先公布自結上半年稅前盈餘34.73億元,稅前EPS為7.15元,法人推算,華新科上半年稅後EPS約5元,對華新第二季及上半年獲利貢獻頗豐。  華新大陸南京華新城D地塊第3期住宅建案「璟園」,今年三月取得銷售權銷售一空,總銷金額人民幣預估13億元,處分利益人民幣初估3億元,對EPS貢獻約新台幣0.30元。第二、三季陸續交屋,陸續認列營收及獲利,其中第二季營收貢獻七成。市場預估,華新本業獲利穩定,上半年EPS挑戰0.3元以上。(新聞來源:工商即時 沈美幸)

  • 哈格比颱風遠離 葉菜類價格漲翻
    新聞
    中廣新聞網

    哈格比颱風遠離 葉菜類價格漲翻

    哈格比颱風遠離,對台灣影響不大,蔬菜價格還是受到牽動,星期天先漲一波,今天(4日)批發市場開市,葉菜類價格持續上揚,漲幅一到三成。由於產區沒有傳出災損,民眾預期心理發酵應是助長菜價漲勢關鍵。台北農產運銷公司指出,高山高麗菜供應充足,有平抑菜價的功能,短期內葉菜類價格是否續漲,觀察雲嘉南大產區降雨狀況。(張佳琪報導)哈格比颱風過境影響台灣地區,各地最近兩天都有降雨,北部地區週一的雨勢更是強勁[...]

  • 商業
    時報資訊

    《科技》通路補貨+日教育標案接力 全球筆電Q3出貨可望維穩

    【時報-台北電】全球筆電出貨繼第二季受惠居家辦公/上班、線上學習等需求急拉,第三季在零售通路回補庫存,及日本教育標案需求接力下,研調單位DIGITIMES Research預期,全球筆電出貨量將可維持上一季的力度。  根據DIGITIMES Research統計,疫情於全球快速蔓延帶來大量WFH(Work From Home)、遠距教學及消費性庫存回補需求,加上各國透過財政刺激消費,使今年第二季全球筆電出貨(未計可拆卸式機種)表現大幅優於預期,季增率高達73.6%。  DIGITIMES Research分析師蕭聖倫調查發現,第三季零售通路水位仍低,加上日本GIGA(Global and Innovation Gateway for All)School教育標案進入大量採購期,雖有面板、電源管理IC及CPU等零組件短缺風險,但仍有助全球筆電第三季出貨保持第二季水準,並較去年同期可望持續增長2成以上。  品牌表現方面,龍頭業者惠普(HP)第三季雖有GIGA School大單及消費旺季等有利因素,但第2季衝刺歐美WFH及教育急單帶來高基期,出貨難再季增。位居第二的聯想則可望受惠集團中的日系品牌教育標案訂單量大增,第三季出貨表現將為所有品牌中最佳。  至於第三名的戴爾(Dell)則因上半年商務機種出貨提前達標、及WFH需求消退,第三季整體出貨不如對手。第四名的蘋果(Apple)第三季需求不減加上新品上巿,出貨將優於前季。排名第五的宏碁受惠於Chromebook教育及消費需求同步增長,出貨表現將優於大部分品牌。  台灣代工廠方面,第三季廣達受惠於美、台、日等客戶Chromebook及中高階消費新品訂單大增,出貨佔比將再提升,穩居筆電代工龍頭。(新聞來源:工商即時 翁毓嵐)

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