《半導體》PC回溫+WiFi 7助攻 外資雙升瑞昱

時報資訊

【時報記者王逸芯台北報導】亞系外資針對瑞昱（2379）最新研究報告指出，受惠於PC需求回升、WiFi 7產品預計於本季放量及具競爭力的價格，2評等自「中立」上調至「優於大盤」，目標價由497元調升至647元。

外資表示，PC產業供應鏈因庫存水位降低及地緣政治風險引發的備料需求，已出現急單現象，惠普（HP）、華碩（2357）及聯想（Lenovo）等品牌均加大訂單力度。此外，瑞昱的WiFi 7產品預計2024年下半年放量，具價格競爭力，外資對其市占率逐步提升持正面看法。

儘管過去瑞昱在WiFi 7技術相較聯發科（2454）、英特爾（Intel）、博通（Broadcom）及高通（Qualcomm）略顯落後，但隨著產品放量，外資預期瑞昱將取得更多設計訂單，推動市占攀升。

在財務預測方面，外資調升2025年每股盈餘（EPS）預估6%，並將本益比由14倍提升至16倍，預期2025至2026年EPS年增率達26%及18%。此外，瑞昱目前股息殖利率約5.7%，優於其他無晶圓廠設計業者，投資價值顯著。

綜合上述因素，外資將瑞昱投資評等由「中立」上調至「優於大盤」，目標價自497元調升至647元。

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