《半導體》外資看瑞昱 續喊加碼、上看450

時報資訊

【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告，認為第一季將是今年谷底，目前已經看到多項零組件開始補貨，維持瑞昱目標價450元、評等加碼。

美系外資表示，瑞昱力拼2023年營收至少呈現年對年的持平，且預計第一季將是今年谷底。瑞昱目前已經有看到電視和消費者相關的物聯網需求拉動，儘管第一季毛利率面臨庫存核銷壓力，瑞昱目標是中長期毛利率回歸歷史高端水平。

美系外資表示，瑞昱預計DOI(庫存天數)將從第一季開始下降，並在第二季末回落至更健康/正常的水平。瑞昱仍然看好汽車相關產品的長期發展，尤其是在乙太網方面，因為有更多的品牌廠和OEM廠正在與瑞昱合作，該領域營收的年成長應該會遠遠超越於整體平均。

美系外資表示，目前已經看到多項零組件從第一季開始補貨，這表明週期觸底，相信瑞昱也將受益於PC補貨，維持瑞昱目標價450元、評等加碼。

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