【公告】高鋒董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債

日 期：2024年11月07日

公司名稱：高鋒 (4510)

主 旨：高鋒董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債

發言人：陳振中

說 明：

1.董事會決議日期:113/11/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

高鋒工業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新臺幣9億元整。

5.每張面額:新臺幣10萬元整。

6.發行價格:依票面金額之100%~100.5%發行。

7.發行期間:3年。

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之。

16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次計畫之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及

其他相關發行條件，如有因市場狀況或依主管機關指示修正而需修正者，擬請董事會

授權董事長全權處理。

(2)本次發行可轉換公司債若有未盡事宜，擬請董事會授權董事長視實際情況依相關法

令規定辦理。