【公告】達邦蛋白董事會決議發行國內第一次轉換公司債相關事宜

日 期：2021年08月05日

公司名稱：達邦蛋白 (6578)

主 旨：達邦蛋白董事會決議發行國內第一次轉換公司債相關事宜

發言人：鄭麗雪

說 明：

1.董事會決議日期:110/08/05

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

達邦蛋白股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣貳億零貳佰萬元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不低於票面金額之101%為限。

6.發行期間:三年期

7.發行利率:票面年利率為0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:購置土地、興建廠房及購置生產設備。

10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

11.公司債受託人:未定。

12.承銷或代銷機構:未定。

13.發行保證人:未定。

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權

董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，俟報奉證券主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，俟報奉證券主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，俟報奉證券主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，俟報奉證券主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次國內第一次有擔保轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂

發行日，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次

發行國內第一次有擔保轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之

訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產

生效益及其他相關事宜，如基於營運評估、因事實需要、或經主管機關審查必要修

正，或相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權本公司董事長

或其指定人辦理。

(3)為配合本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行作業，擬授權董事長或其指定

代理人核可並代表本公司簽署一切有關發行國內第一次有擔保轉換公司債之契約或

文件，及代表本公司辦理相關發行事宜。

(4)本次發行國內第一次有擔保轉換公司債如有未盡事項，擬請授權董事長視實際情況

依相關法令規定辦理。