【公告】補充說明高力董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

日 期：2023年10月04日

公司名稱：高力 (8996)

主 旨：補充說明高力董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

發言人：王心五

說 明：

1.董事會決議日期:112/10/04

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:高力熱處理工業股份有限公司國內第四次

無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總面額新台幣壹拾億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之101%為限。

7.發行期間:五年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權

董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之後另行公告。

18.賣回條件:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視金融市場

狀況與主辦承銷商共同議定之後另行公告。

19.買回條件:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視金融市場

狀況與主辦承銷商共同議定之後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核

准後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管

機關核准後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1).因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次發行國內第四次無擔保轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦

法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可

能產生效益及其他相關事宜，如基於營運評估、因事實需要、或經主管機關審查必

要修正、或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權本公司董事長辦理。

(2).補充原業經112.06.26董事會通過討論案由二：本公司擬辦理現金增資或國內

第四次無擔保轉換公司債案，經考量市場狀況及公司營運需求，擬調整本籌資案僅

?理募集與發行國內第四次無擔保轉換公司債。