【公告】萬國通董事會決議辦理111年度股東常會通過之第二次私募普通股定價及增資基準日等相關事宜案

日 期：2022年08月11日

公司名稱：萬國通 (9950)

主 旨：萬國通董事會決議辦理111年度股東常會通過之第二次私募普通股定價及增資基準日等相關事宜案

發言人：謝玉珠

說 明：

1.董事會決議日期:111/08/11

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會

91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。

4.私募股數或張數:普通股股數10,000仟股。

5.得私募額度:依本公司111年 6月23日股東常會決議通過以不超過20,000仟股之額度內

一年內分二次發行，第二次發行預計10,000仟股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(a)私募普通股之價格：

以本日111年8月11日董事會為定價日，依(A)定價日前1、3或5個營業日擇一計算

普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之

股價分別為11.50元、11.58元、11.92元，或(B)定價日前30個營業日普通股收盤

價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價12.40元，

本公司依規定以(A)、(B)二者計算價格較高者12.40元為參考價格，經綜合考量後

將私募價格訂為參考價格80.60%，以不低於參考價格八成，即每股新台幣10元，

為本次私募增資發行新股之實際價格。

(b)本次私募普通股實際發行價格之訂定係參考本公司營運狀況、未來展望以及最近

股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理之，本次發

行價格以不低於參考價格八成訂定，本次私募價係依據主管機關法令訂定之，訂定

之依據尚屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金及償還借款。

8.不採用公開募集之理由:本公司評估資本市場及募集資本之時效性、便利性及發行

成本故擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金，以達到迅速挹注所需資金之目的。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:民國111年08月11日。

11.參考價格:$12.40元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:$10.00元。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制

外，其權利義務與已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間：自111年8月12日至111年8月25日止。

(2)本次私募增資基準日，經本次董事會決議授權董事長另定之。

(3) 本次私募計畫之發行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、

預計資金運用進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫

之事宜，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估、或因客觀環境需變更時，

亦授權董事長全權處理之。