【公告】至上董事會決議發行國內第十次無擔保轉換公司債

日 期：2024年04月12日

公司名稱：至上 (8112)

主 旨：至上董事會決議發行國內第十次無擔保轉換公司債

發言人：張家瑋

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

至上電子股份有限公司國內第十次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣參拾億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:依票面金額之100.0%~100.5%發行

7.發行期間:5年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:凱基商業銀行信託部

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理，並報准相關主管機關

申報生效後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，並報准相關主管機關申報生效後

另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，並報准相關主管機關申報生效後

另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關法令規定辦理，

並報准相關主管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依相關法令規定辦理，

並報准相關主管機關申報生效後另行公告。

22.其他應敘明事項:本次募集與發行國內第十次無擔保轉換公司債之發行條件、

轉換辦法與發行價格之訂定及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

資金預定運用進度、預期可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，

經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長

全權處理之。