【公告】皇家美食董事會決議私募普通股定價相關事宜

日 期：2024年12月25日

公司名稱：皇家美食 (4419)

主 旨：皇家美食董事會決議私募普通股定價相關事宜

發言人：黃于嘉

說 明：

1.董事會決議日期:113/12/25

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依據證券交易法第43條之6規定之對象辦理之，

對本公司營運相當了解為優先，及經113年12月25日董事會決議通過。

(一)此次已洽定之應募人:

應募人：易昇鋼鐵股份有限公司

與本公司之關係：內部人

(二)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係:

主要股東名稱：慶欣欣鋼鐵股份有限公司

持股比例：100%

與本公司之關係：關係企業

4.私募股數或張數:11,000,000股

5.得私募額度:新台幣440,220,000元

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募價格係依據113年第一次股東臨時會決議（113/11/08），以不低於本公司定

價日下列二款基準計算價格較高者之八成：

(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除

權及配息，並加回減資反除權後之股價；

(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並

加回減資反除權後之股價

依據上述定價原則，私募參考價格為50.00元，私募價格定價為40.02元，為參考價格

之80.04%，不低於股東臨時會決議參考價格八成，本次私募實際發行價格其訂定方式

及條件符合法令規定，並參考本公司目前情形、未來展望，再加上考量證券交易法對

於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:償還機金融機構借款及轉投資子公司。

8.不採用公開募集之理由:考量募集資金之時效性及私募發行之簡便性，且本公司最近

兩年度連續虧損，為使資金募集順利並較易符合公司需求，故擬以私募方式於適當時

機向特定人籌措資金，以達到挹注所需資金之目的。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:113/12/25

11.參考價格:每股新台幣50.00元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣40.02元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股現金增資採無實體方式交付，本次私募

普通股權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，於交付日起3

年內，除依證券交易法第43條之8規定辦理轉讓外，餘不得再行賣出。本次私募之普

通股自交付日起滿三年後，授權董事會擇適當時機依相關規定向櫃檯買賣中心申請並

取得核發符合上櫃標準之同意函後，向金融監督管理委員會申報補辦公開發行並申請

上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股之繳款期間：自113年12月25日至114年1月8日。

(2)本次私募普通股之增資基準日：114年1月8日，嗣後如因故須異動增資基準日，

則授權董事長訂定之。

(3)本次私募現金增資發行普通股如有任何未盡事宜，授權董事長全權處理之。