【公告】泰福-KY擬規劃辦理長期資金募集案，其方式包含辦理現金增資私募普通股，依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項有關資訊公開之規定為私募資訊之揭露

中央社

日 期：2022年10月26日

公司名稱：泰福-KY (6541)

主 旨：泰福-KY擬規劃辦理長期資金募集案，其方式包含辦理現金增資私募普通股，依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項有關資訊公開之規定為私募資訊之揭露

發言人：閻雲

說 明：

1.董事會決議日期:111/10/26

2.私募有價證券種類:辦理現金增資私募普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監

督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令

規定之特定人為限(包括但不限於對公司未來營運發展有直接或

間接助益，且對本公司具相當瞭解之內部人、關係人或策略性

投資人等)。目前特定人尚未洽訂，擬提請董事會授權董事長以

對公司未來營運發展有直接或間接助益為首要考量，並以符合

主管機關規定之各項特定人選定之。

(2)應募人為內部人或關係人之可能名單：

A. 內部人或關係人名單

序號 姓名 與公司之關係

-------------------------------------------------------

1 閻雲 本公司董事長暨執行長

2 鵬霖投資有限公司 本公司董事暨10%大股東

3 曾達夢 本公司法人董事代表人

4 陳志全 本公司法人董事代表人

5 Hsia Family Trust 本公司董事

6 夏正 本公司法人董事代表人

7 Allen Chao and Lee Hwa 本公司董事

廣告

Chao Family Trust

8 趙宇天 本公司法人董事代表人

9 薛宇星 本公司法人董事代表人

10 Peter Lin 財務主管

11 尤兆北 公司治理主管

B. 內部人或關係人如為法人應揭露事項

法人應募人 前十名股東及其持股比例 與本公司之關係

-------------------------------------------------------

鵬霖投資 尹崇堯(99.98%) 無

有限公司 盈家投資股份有限公司(0.01%) 曾達夢董事為

本公司董事

盛成投資股份有限公司(0.01%) 曾達夢董事為

本公司董事

Allen Chao Allen Chao and Lee Hwa 為本公司董事

and Lee Chao (100%) 趙宇天家族持

Hwa Chao 有

Family

Trust

Hsia Family David Hsia and Phylis 為本公司董事

Trust Hsia (100%) 夏正家族持有

4.私募股數或張數:私募股數以不超過60,000仟股為原則

5.得私募額度:私募股數以不超過60,000仟股為原則

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算

數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之

股價

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無

償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價

以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之

八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不

低於股東臨時會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與

洽特定人情形訂定之。前述私募價格之訂定係參考公司股價，並

符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬

合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金(因應未來公司發展所需之資

金，包含但不限於藥物開發、發展CDMO業務及其他維持或提升

公司營運所需之資金)或購置研發或生產設備。

8.不採用公開募集之理由:本公司衡量資本市場狀況，考量私募之

時效性、便利性及發行成本，與公開募集相較更具機動性及靈活

性，且私募有價證券有三年內不得自由轉讓之限制，將更可確保

公司與策略性投資人間之長期合作關係，故不採用公開募集方式

，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:尚未決定

11.參考價格:尚未決定

12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未決定

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與已

發行股份相同，惟私募普通股依證券交易法第43條之8受私募後

三年內轉讓之限制。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚未決定

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:尚未決定

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募有價證券於交付日起三年內，除依證券交易法第43

條之8規定之轉讓對象外，不得再行賣出。本公司私募之股

票於交付日起滿三年後，擬提請股東會授權董事會視當時狀

況決定是否依相關規定向主管機關申請補辦本次私募所發行

之普通股公開發行及申請上市交易。

(2)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發

行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及預計達成效益等

相關事項及其他未盡事宜或未來如遇法令變更或經主管機關

指示修正或因應本案需要而須修正時，於不違反本議案說明

之原則及範圍內，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整

、訂定與辦理；並擬請股東會授權董事長代表本公司簽署一

切有關以私募發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一

切有關私募方式發行普通股所需事宜。

相關內容

  • 漲太多不敢追？ 搶賺下一步AI財 基金投資要吃軟不吃硬 AI應用加速融入生活幫你提前布局

    錢誰不愛呢？俗話常以「吃銅吃鐵」形容一個人愛錢愛到無所不吃，如果換成投資配置，你更得追蹤生活中的趨勢，抓住各種機會。觀察今年來全球主要股市表現，AI無疑是投資主軸，可偏偏已經漲了不少1，這時進場，提高勝率關鍵是「吃軟不吃硬」。 今年以來全球主要股市持續上揚，標普500、那斯達克等指數紛紛創新高，引爆本波AI投資商機由硬體為主的費城半導體指數領漲。今年以來費城半導體指數、那斯達克指數、標普500指數分別上漲約17.8%、9.3%及10.6%1。 「股市還會不會漲」，代表美國前500大企業的標普500指數，今年2月下旬突破5,000點大關後持續向上創高，究竟還會不會漲？參考歷史，過往標普500指數突破整數里程碑後，事實上往往動能更強，站上新高後持續布局三個月，平均繳交出5.1%報酬率，往後拉長一年，平均報酬率更高達兩位數2。 美股標普500指數歷次突破整數里程碑後表現 資料來源：Bloomberg，2024/3/23，過往績效不代表未來結果。國泰投顧整理。 身為投資人的你我，不禁要問：股市還會漲嗎？AI股還會續強嗎？現在進場投資AI晶片、硬體相關股票，會不會變最後一隻老鼠？如果怕AI「硬」

  • 美股反彈、輝達漲逾3％ 台指期夜盤回穩

    美股本周即將迎來超級財報，包括特斯拉、微軟、Meta、Google即將登場，市場投資人靜待科技巨擘繳出的成績單，美股經歷上周的重挫後，四大指數22日集體開高，那斯達克指數勁揚逾百點，費半指數大漲逾1.5％、輝達（NVIDIA）反彈近4％，台指期夜盤也止跌回穩、跟漲58點，暫報19,586點。

  • 公車人力荒缺額達3成 北市擬開放外籍駕駛

    「公車駕駛」自疫情後，就出現嚴重的缺工潮，至今沒有緩解，根據統計光台北市就有3成的人力缺口。業者點出，老駕駛退休、年輕人不願意做，都是缺工的原因。現在業者跟工會都希望可以開放聘用外籍駕駛，或是適度引進外國技術移工，來填補缺口。

    3

  • 新光人壽「龍e貸」保單借款 最低利率2.5%

    隨著 5 月的報稅季節接近，在萬物齊漲的時代，不少民眾面臨可支配資金減少的困擾。新光金控 (2888-TW) 子公司新光人壽為提供保戶彈性資金需求運用，推出「龍 e 貸」台幣保單借款專案

  • 特斯拉大勢已去？ 謝金河：馬斯克求饒也找嘸藥方

    電動車龍頭特斯拉（Tesla）近期在美國、中國和整個歐洲降價，週一（22日）股價下跌3.4%，收在 142.05 美元，已是連續第7天下跌，且來到2023年1 月以來的最低水平，全年跌幅達43%，在標準普爾500指數成分股中跌幅第二。財信傳媒集團董事長謝金河今（23）日則提及，「Tesla恐大勢已去！」

    16

  • RBC未達標！金管會2理由開罰新壽、新光金 董座各減薪1年

    新光人壽資本適足等級仍無法達到保險法規定，金管會今 (23) 日公布新壽及新光金控處分案，主要有二大原因，包括提出改善計畫不完備及未依照計畫積極落實，新壽董事長魏寶生減薪 30% 一年，並採取次一資本等級之監理措施

  • 3C使用過量.眨眼數減 白內障.乾眼症患者增

    眼睛被喻為 "靈魂之窗"，但現代人3C產品使用過度、加上空汙、吹空調、長時間配戴隱形眼鏡等影響，使得乾眼症占比增加！另外，醫師也指出，若暴露在高量的紫外線環境下，也容易導致白內障，嚴重者甚至有視力衰退等不可逆後果，到底該如何簡單保養靈魂之窗? 帶您來看。

  • 《DJ在線》融資公司是金融體系一環，重點在合理監管

    MoneyDJ新聞 2024-04-23 11:57:12 記者 羅毓嘉 報導近期中租-KY(5871)、裕融(9941)、以及和潤(6592)等融資租賃公司因BNPL(Buy Now Pay Later, 先買後付)等業務，可能導致消費金融市場秩序失調的議題上，意外成為立法委員質詢焦點。然而細數融資租賃業者在金融市場體系的角色，係作為提供信用紀錄較為缺乏的消費者、以及較難以取得銀行授信奧援的中小企業等仍需資金週轉的橋接任務，實有存在必要。 與其杯葛融資租賃公司是否藉由取得銀行較低利率、並以較高利率貸予終端消費者與中小企業，立法院應該做的，其實是正視《融資公司法》尚未正式立法，連監管都「無法」可用的現實，同時漠視這些上市櫃融資租賃公司已經營許久、且對台灣經濟成長有長足貢獻的事實，實在是很不公平。 細數台灣租賃三雄的各自強項，中租-KY鴨子划水多年佈局太陽能發電案場，目前早已是台灣最大案場的擁有者，提供近1.5GW裝置容量的綠電；和潤則提供國內汽車融資最大額度、並藉由旗下iRent和雲行動服務打開了台灣共享汽車市場的產業發展；裕融則在企業金融領域協助了許多中小企業的營運，這些都是實實在在

  • 外資連九賣！　已從台股提款將近2000億

    台股今（19）日一度反彈逾百點，但因電子股走弱而翻黑，終場收在19411，下跌115點，外資連續9日賣超台股，加上今天賣超金額129.54億，累計提款近2000億。

    106

  • 「無人計程車」釀禍根？特斯拉股價重摔4成 獲利報告恐令人失望

    特斯拉（Tesla）22日股價大跌3.4%，收142.05美元，創下2023年1月後新低，今年累計已重摔42.83%，令人好奇該汽車製造商存在什麼問題？對此「彭博社」（Bloomberg News）撰文分析，恐怕與特斯拉在平價車市場遭受滑鐵盧、投資策略錯誤有關，導致市場信心受挫連帶拉低股價。

    1

  • 軟銀傳砸1500億日圓研發生成式AI、買輝達GPU

    MoneyDJ新聞 2024-04-23 06:53:42 記者 蔡承啟 報導日本電信商軟銀(Softbank)傳出將砸下1,500億日圓、研發生成式AI，計畫將運算能力(算力)提高至現行的數十倍水準，所需的繪圖處理器(GPU)將向輝達(Nvidia)採購。 日經新聞22日報導，軟銀將建置研發生成式AI所必需的算力，將在2025年結束前投資1,500億日圓、整備搭載高性能半導體的算力基礎設施，計畫將算力提高至現行的數十倍、將達日本國內頂級的水準，且也準備研發和全球最先進模型具有同水準的生成式AI。 報導指出，軟銀已在2023年投入200億日圓建置算力基礎設施，2024-2025年期間計畫追加投資1,500億日圓。軟銀對算力基礎設施的投資額、據悉將創日本企業史上最大規模，而所需的GPU將向輝達採購，且採購的GPU除了用於軟銀自家研發生成式AI外、也考慮租借給外部企業。 據報導，軟銀正著手研發作為生成式AI基礎的大型語言模型(LLM)，預估將在2024年度內完成具備3,900億個參數(parameter)的模型，且將在2025年開始研發日語專用、參數規模達1兆個的高性能模型。「1兆個參數」