【公告】天正國際董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債

日 期：2021年10月07日

公司名稱：天正國際 (6654)

主 旨：天正國際董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債

發言人：郭彥甫

說 明：

1.董事會決議日期:110/10/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

天正國際精密機械股份有限公司第一次有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣肆億元整為上限

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:每張以不低於票面金額102.5%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

10.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷

11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

13.發行保證人:台新國際商業銀行股份有限公司

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

待發行條件訂定後評估

21.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業

時效，本次國內有擔保轉換公司債籌資計畫之重要內容如募集金額、

發行價格、發行條件、轉換辦法、資金運用計畫與進度、預計可能產生

效益等及其他發行相關事項，如遇有法令變更、經主管機關要求、或有

未盡事宜、或因實際需要而需修訂或修正時，由董事會授權董事長全權

處理之。

(2)本次募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債，擬授權董事長代表公司

簽署及辦理發行相關事宜。

(3)本次轉換公司債俟呈主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，

並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理櫃檯買賣。

(4)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。